La sezione Task consente di organizzare e monitorare tutte le attività di follow-up associate a un contatto, aiutando il team commerciale a non perdere nessun passaggio importante.
Ogni task rappresenta un'azione da completare entro una determinata scadenza, come l'invio di un'email, la pianificazione di una call o la creazione di un'opportunità nel CRM.
A cosa servono i Task
Dopo aver acquisito e qualificato un lead, è fondamentale definire con chiarezza i prossimi passi.
I Task permettono di:
Assegnare attività operative a uno o più utenti
Definire una data di scadenza
Stabilire priorità e responsabilità
Monitorare lo stato di avanzamento
Garantire che ogni lead venga seguito correttamente
Come creare un Task
Apri il profilo del contatto.
Accedi alla sezione Task.
Seleziona Nuovo Task.
Inserisci:
Titolo dell'attività
Descrizione
Data di scadenza
Priorità
Assegnatario
Salva il task.
Creazione automatica dei Task
I Task possono essere generati automaticamente dall'intelligenza artificiale a partire dalle informazioni inserite nelle note vocali.
Ad esempio, se registri una nota come:
"Inviare la proposta entro venerdì e fissare una demo la prossima settimana."
SalesAI può creare automaticamente le attività corrispondenti, complete di descrizione e scadenza.
Esempi di Task
Inviare un'email di follow-up
Programmare una demo
Inviare materiale commerciale
Verificare budget e timing
Coinvolgere un collega tecnico
Creare un'opportunità nel CRM
Gestione dei Task
Per ogni task è possibile:
Visualizzare lo stato (da fare, completato, in corso)
Modificare i dettagli
Aggiornare la scadenza
Contrassegnarlo come completato