La duplicación de clientes es un problema común en cualquier sistema CRM.
Con el ingreso constante de nuevos leads y la carga manual de datos, puede volverse difícil mantener una base de datos limpia y ordenada.
En este artículo te compartimos buenas prácticas y herramientas de Tecnom Nubux para prevenir duplicaciones y mantener una base confiable y unificada.
🔍 Cómo detecta Tecnom Nubux las posibles coincidencias
El sistema cuenta con alertas automáticas que detectan coincidencias entre los datos de un nuevo lead y los de un cliente ya existente.
Estas alertas te permiten actuar antes de generar registros duplicados.
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🧠 Buenas prácticas para evitar duplicaciones
Además de las alertas del sistema, existen funcionalidades y hábitos que ayudan a mantener la base de datos organizada.
1️⃣ Usar el autocompletado en la carga de clientes
Si la opción “Autocompletar búsqueda” está activa en el CRM, al cargar un nuevo cliente el sistema sugerirá coincidencias con registros existentes según los campos:
Nombre
Celular
Teléfono
Email
De esta forma, el vendedor podrá detectar fácilmente si el cliente ya se encuentra en la base antes de guardarlo.
💡 Recomendación:
Antes de crear un cliente manualmente, verificá si ya está registrado. Esto evita duplicaciones y mantiene un historial centralizado de contactos.
2️⃣ Usar el buscador general del sistema
Si tu concesionario tiene habilitada la función de búsqueda general, podrás encontrar coincidencias rápidamente desde la barra superior del CRM.
Solo debés ingresar el nombre o teléfono del cliente y el sistema mostrará todos los registros relacionados.
Si encontrás al cliente que buscabas, podés crear un nuevo caso comercial directamente desde su ficha, haciendo clic en la opción:
“Para crear un nuevo proceso comercial haga clic aquí.”
Esto permite que dentro de una misma ficha se reúnan todos los casos comerciales e interacciones del cliente, manteniendo un historial completo y ordenado.
🧩 Nota: Fusión de clientes duplicados
Aun aplicando todas las buenas prácticas, puede ocurrir que existan clientes duplicados en la base.
En esos casos, Tecnom Nubux ofrece la opción de fusionar clientes, unificando dos registros en uno solo.
Así se conservan los datos y el historial sin perder información.