Para detectar posibles clientes o oportunidades duplicadas, el supervisor puede utilizar la herramienta de búsqueda de coincidencias desde su panel.
🧭 Pasos para buscar coincidencias
Ingresá al panel de Oportunidades → Nuevas sin asignar.
Hacé clic en Acciones.
En el menú desplegable, seleccioná la opción “Buscar coincidencia”.
Al hacerlo, se abrirá una grilla con todas las oportunidades que presentan posible duplicación, permitiendo analizar y gestionar los casos similares.
⚙️ Funcionalidades adicionales
👥 Agrupar por vendedor:
Podés agrupar las oportunidades por el último vendedor que atendió el caso original, lo que facilita la reasignación múltiple a ese mismo responsable.🗑️ Descartar duplicados:
Desde la misma grilla, también podés descartar múltiples oportunidades de forma simultánea, en caso de confirmar que se trata de duplicados.
