Desde el Tablero de Supervisión en Ventas, podés acceder al Tablero de Leads, una herramienta clave para analizar el rendimiento y el seguimiento de las oportunidades que ingresan al CRM.
Este tablero te permitirá conocer en detalle la cantidad, calidad y evolución de los leads generados por tu equipo o campañas de marketing, y así tomar decisiones basadas en datos reales.
¿Qué información podés ver?
Al ingresar, encontrarás un panel completo con toda la información relacionada con los leads ingresados al sistema, sus fuentes de origen, el estado de cada uno y los resultados obtenidos.
🔎 Filtros de búsqueda
En la parte superior del tablero encontrarás los filtros que te permiten ajustar la información que querés visualizar.
Podés filtrar por:
⏳Período: seleccioná un período específico para analizar los datos
📅 Fecha: se visualizan los leads con Fecha de Consulta dentro de ese periodo seleccionado.
🌐 Origen: canal desde el que ingresó el lead (WhatsApp, Web, Meta, etc.) o equipo que lo dio de alta (Salón de Ventas, Referido, Recepción, Llamadas, entre otros)
🎯 Campaña: identifica los leads provenientes de una acción o campaña específica.
💼 Unidad de negocio: separá los leads según el tipo de negocio (0km, usados, planes, etc.).
👥 Equipo comercial: filtrá por grupo o responsable de atención.
🏢 Sucursal: analizá los resultados por punto de venta o ubicación.
🧩 Instancia de Tecna: si tu empresa cuenta con una Línea de WhastApp con Tecna contratado, podrás analizar los datos de cada una de las instancias creadas en forma independiente.
💰 Cuenta publicitaria: segmentá los leads según la cuenta de publicidad que los generó, lo que te permitirá evaluar la efectividad de cada inversión publicitaria.
🌡️ Temperatura: si tu empresa cuenta con Tecna contratado, podrás analizar por la calificación de conversaciones de temperatura Frío, Tibio y Caliente. Como así también ver los leads sin respuesta (que no han contestado nunca a Tecna) y los sin definir (donde el sistema no pudo calificarlos).
👤Usuario asignado a Lead: filtrá por responsable de atención, o usuario quién primero recepciona el Lead.
Estos filtros permiten adaptar la vista a tus necesidades, obteniendo una lectura más precisa de la gestión comercial.
📈 Indicadores principales del tablero
Debajo de los filtros, se encuentran los principales indicadores de gestión, que muestran el estado actual y la evolución de tus leads:
Leads totales: todos los leads generados por equipos, campañas y de forma manual en el período seleccionado.
Leads Abiertos: leads que aún se encuentran en gestión.
No atendidos: leads que todavía están sin atención.
En proceso: leads que están siendo atendidos, en sus distintas etapas
Leads Vendidos: leads cuyo proceso comercial finalizó con estado “Vendido”. Importante: Este tablero muestra la evolución de los leads, no las ventas del mes. Los “leads vendidos” se contabilizan en el mes en que fueron creados, aunque la venta se haya cerrado en un mes posterior.
Leads No vendidos: leads cuyo proceso comercial finalizó con estado “No Vendido”.
Leads Eliminados: leads descartados o eliminados durante el proceso.
Tiempo Respuesta: muestra cuánto tarda el equipo comercial en atender un nuevo lead desde su ingreso al sistema.
💡 Trazabilidad: Al hacer clic sobre cualquier indicador de gestión , se abrirá un pop-up con el detalle completo de los leads correspondientes a esa categoría.
🧮 Tab del Tablero de Leads
Debajo de los filtros se encuentran las Tabs del tablero de Leads, que muestran la información organizada en distintos listados.
Tab Origen
Tab Campaña
Tab Equipos
Tab Vendedor
👉 Para más información: Tabs por Origen y Campaña
💡¿Cómo profundizar en los datos?
Drill-in
Al hacer clic sobre cualquier número en el Tablero o dentro de la grilla, se abrirá un pop-up con una nueva grilla que muestra el detalle completo de los leads correspondientes a esa categoría.
Desde allí podés ver datos como nombre, origen, fecha y estado actual.
Descarga de la información en CSV
Cada grilla puede ser descargada en formato CSV para su mayor análisis.
Agregar o quitar columnas
La grilla es totalmente personalizable: podés elegir las columnas según la información que necesites analizar.
Ordenamiento
Al hacer clic en el encabezado, se puede ordenar la columna de forma ascendente o descendente.
Agrupamiento por una columna Ordenamiento
Se puede agrupar la información en base a una columna, para ello solo se debe arrastrar la columna de interés al espacio Arrastre aquí para establecer los grupos de filas en la parte superior del encabezado.
En el ejemplo, la información de la grilla es agrupada por la columna origen.
📁Descarga completa información en crudo
El Tablero de Leads permite descargar toda la información que contiene el tablero; no solo las columnas visibles, sino también la data en crudo en que se basa el tablero para graficar.
Esta opción permite descargar todo el dataset del periodo seleccionado, la información se puede descargar en formato:
CSV
JSON
Pensado para usuarios analíticos y que manejan distintos datasets, y necesitan crear sus propios reportes.
Esta opción de descarga completa, respeta los permisos de descarga ya configurados en el sistema. Es decir, una perfil que no cuente con opciones de descarga no podrá acceder a esta funcionalidad.
Comparación con Reporte de Estado de Consultas Comercial
*Exclusivo para Supervisores
Reporte similar al Tablero de Leads, que en base a los Grupos generados para la concesionaria (Ej Planes, Contact Center, por Zonas, por marcas. etc) y los orígenes asignados a cada uno: visualiza del estado de leads, cuáles terminaron en ventas.
Diferencia entre Tablero de Leads y el Estado de consultas comerciales:
Tablero de Leads está abierto para distintos roles: supervisores, líderes comerciales y el área de marketing
Tablero de Leads ofrece la información segmentada por indicadores de gestión, y a su vez, permite el análisis por origen, campañas, entre otros.
Tablero de Leads ofrece distintos gráficos y aperturas para el análisis y visualización del rendimiento de los leads.