Tecnom Nubux cuenta con la posibilidad de activar la funcionalidad de Cartera de Clientes, una herramienta que permite obtener una vista integral de cómo y con qué frecuencia cada vendedor trabaja a sus clientes.
Esta funcionalidad está disponible para cualquier usuario o rol y puede solicitarse escribiendo a soporte@tecnom.com.ar
📊 ¿Qué información brinda la Cartera de Clientes?
Con esta herramienta podrás conocer:
Cuántos clientes tiene asignado cada vendedor.
Cuántos clientes fueron trabajados en el último año, últimos 6 meses, últimos 3 meses y último mes.
Cuántos clientes tienen un próximo movimiento agendado y para qué fecha.
Qué porcentaje de la cartera fue gestionado recientemente y cuál no, tanto a nivel general como por vendedor.
Esta vista permite analizar la actividad comercial del equipo y detectar oportunidades de mejora en el seguimiento diario.
Funciones de la Cartera de Clientes
Al hacer clic en la opción “Ver grilla”, podrás acceder a una vista con el listado completo de clientes, lo que te permitirá identificar fácilmente, por ejemplo, aquellos que se encuentran sin asignar a un vendedor.
Desde esta vista, seleccionando uno o varios clientes y haciendo clic en “Más opciones”, vas a poder realizar distintas acciones masivas, como asignarlos a un vendedor de forma rápida y simple.
Además, esta funcionalidad también te permite reasignar leads que ya estén asociados a un vendedor. Para hacerlo, solo tenés que seleccionar los clientes correspondientes y utilizar la opción “Reasignar clientes”, eligiendo luego el nuevo vendedor al que querés derivarlos.
▶️ Mirá cómo funciona en el siguiente video: