El Importador Manual de Consultas permite cargar múltiples oportunidades al CRM de manera rápida y estandarizada.
Esta herramienta se habilita por usuario, y su configuración debe realizarla el Líder CRM.
🚀 ¿Cómo acceder al Importador Manual?
Ingresá al menú lateral.
Seleccioná: Comercial / Supervisor.
Dentro de este módulo verás la opción del Importador Manual.
📄 Paso 1: Descargar el Template
Al ingresar, verás los pasos para subir correctamente el archivo.
Debés descargar el archivo template haciendo clic en el ícono azul de descarga:
✏️ Paso 2: Completar el archivo en Google Sheets
Abrí el template en Google Drive como Hoja de cálculo de Google.
Completá los campos requeridos:
✅ Campos obligatorios
Nombre y apellido
Al menos un medio de contacto (teléfono o email)
Origen de la consulta
Fecha y hora de ingreso (actual o futura)
📌 Importante sobre la fecha:
Debe cargarse en la primera columna.
Si no se completa, el sistema no importará los datos.
Si colocás una fecha a futuro, el lead se mostrará a los usuarios en la fecha indicada.
Formato obligatorio: dd/mm/aaaa hh:mm
🔗 Paso 3: Compartir el archivo
Para que el sistema pueda acceder al archivo, debés configurarlo así:
En Google Sheets, clic en Compartir.
Seleccioná: "Cualquier persona con el enlace" → Lector.
Copiá el ID del archivo de la URL.
🚀 Paso 4: Subir el archivo al Importador Manual
Pegá el ID del archivo en el campo correspondiente dentro del Importador.
Confirmá la subida.
El sistema procesará automáticamente las consultas.
📝 Nota importante
✔️ Siempre usá el mismo archivo de Google Sheets para futuras importaciones.
No necesitás descargar el template nuevamente.
Simplemente eliminá las consultas anteriores del archivo, agregá las nuevas y volvé a pegar el link en el importador.
▶️ Video sugerido
Te invitamos a ver el siguiente video explicativo para más detalles.