¿Qué son las reglas de derivación?
Las reglas de derivación distribuyen automáticamente los leads que ingresan a tu sistema entre los usuarios correspondientes, según distintos criterios (origen, campaña, producto, localidad, etc.). Sirven para que cada consulta llegue directamente a la persona indicada, sin intervención manual.
Si administrás vos mismo/a tus reglas desde el CRM, podés encontrar el detalle técnico de cómo armarlas (menú, condiciones y ejemplos) en el artículo Reglas de Derivación del Centro de Ayuda. Esta guía se enfoca en un paso anterior: qué necesitamos saber para poder crear o ajustar una regla por vos.
🧠 Concepto clave: todo depende de cómo llega el lead
Las reglas funcionan en base a la información con la que ingresa cada lead al sistema. Por eso, para poder ayudarte, no alcanza con saber qué querés lograr: también necesitamos saber por dónde entra ese dato.
Los campos que habitualmente se usan para armar una regla son:
Origen — de dónde viene el lead (ej: Facebook, Web, Mercado Libre).
Sub Origen / Campaña — nombre del formulario o anuncio puntual.
Localidad — ubicación indicada por el lead, cuando se recibe en un campo específico.
Comentario — texto libre que a veces incluye datos que también podrían buscarse en otro campo.
Producto — tipo de venta o producto asociado al lead, cuando aplica.
🔀 Formas principales de derivar tus leads
1. Por Área (tipo de venta)
Se basa en la clasificación del lead desde su origen (por ejemplo, según tu integración con Tecna o con un Conector). Son valores fijos, definidos por la configuración previa de tu sistema, y no se pueden editar desde una regla.
Ejemplos habituales: Venta convencional, Plan de ahorro, Usados.
Importante: si querés derivar por tipo de venta, necesitamos el nombre exacto del área y confirmar que esté llegando correctamente en el lead.
2. Por Campaña o Anuncio (Sub Origen)
Se basa en el nombre del formulario o anuncio que generó el lead. Permite armar reglas más específicas que la derivación por área.
Ejemplos: "Formulario Juan", "Chatea con nosotros", "Campaña 0KM".
Importante: el nombre que impacta en el sistema es el que configuraste en la plataforma de origen (por ejemplo, Meta/Facebook o Google). Por eso siempre pedimos el nombre exacto del anuncio o formulario.
3. Por Localidad u otros campos
No toda la información ingresa por el mismo campo. Si querés filtrar por localidad, teléfono, comentarios u otro dato, es necesario indicar en qué campo llega exactamente esa información, o compartir un ejemplo real de lead.
Ejemplo: "Filtrar por localidad" puede ser ambiguo si no sabemos si ese dato llega en el campo Localidad, dentro del campo Comentario, o en otro campo distinto.
📝 Qué información incluir en tu solicitud
Para que podamos analizar o crear tu regla de derivación sin idas y vueltas, incluí siempre:
Origen del lead (ej: Facebook, Web, Mercado Libre, etc.)
Sub Origen / Campaña, si aplica (nombre exacto del formulario o anuncio)
Tipo de derivación esperada: por área, por campaña/anuncio, u otro criterio (especificando el campo)
Tipo de integración: Tecna, Conector, o ambos
Resultado esperado (ej: "que el 100% se asigne a Juan")
Ejemplo real de lead: ID, link o captura de pantalla
✅ Ejemplo de solicitud completa: "Lead de Facebook, campaña ‘Formulario_0KM’. Queremos que se asigne 100% a la sucursal Centro. Trabajamos con Conector. Adjunto ID de ejemplo: 12345."
❌ Ejemplo de solicitud incompleta: "Los leads están mal asignados." Sin más contexto (origen, ejemplo de lead, resultado esperado) no podemos analizar el caso.
🔗 Más información
Si tu usuario tiene permisos de administración, podés crear y editar tus propias reglas desde Menú → Administrador CRM → Reglas de Asignación. El paso a paso, con la sintaxis de condiciones y ejemplos armados, está en el artículo Reglas de Derivación.
Si además contás con reglas autoadministrables, encontrás el detalle de su funcionamiento en el artículo ¿Cómo funcionan las reglas de derivación autoadministrables?.
💬 Ante dudas
Si no contás con toda la información, podés compartirnos un ejemplo real de lead y lo revisamos juntos.
¡Gracias por ayudarnos a resolver tu solicitud de forma más rápida y clara!