Synkronisering med Uniconta
Synkroniseringen mellem TimeView og Uniconta gør faktureringsprocessen mere smidig og vi slipper for at bogføre fakturaen manuelt.
Fakturaposter bliver bogført i finans og debitor.
Faktura-data gemmes i faktureringsarkivet.
Debitor stamdata bliver løbende ajourført fra TimeView → Uniconta.
OBS!
Der synkroniseres ikke fra Uniconta til TimeView.
Alle nye kunder skal oprettes i TimeView.
Uniconta accepterer ikke kundenumre med tegn og bogstaver.
Ændring af kundenummer i TimeView gør at forbindelsen til Uniconta forsvinder. Man SKAL efterfølgende ændre Uniconta kundenummer for at genskabe forbindelsen.
Gruppebetegnelse i Uniconta skal være samme i TimeView. Dog er der en regel at hvis gruppen hedder ”1” i Uniconta, så kan gruppen i TimeView efterlades blank.
Opsætning af Uniconta
Det kræver lidt grundlæggende opsætning i Uniconta.
Herunder er beskrevet en række punkter, der skal håndteres.
Log på Uniconta
husk det skal være med firmaets eget aftalenummerNavnet på regnskabet i Uniconta er afgørende for integrationen senere i vejledningen.
Varer og varegrupper
Der skal minimum være oprettet to varer/ydelserYdelse med moms
Ydelse uden moms
De skal tilknyttes relevante varegrupper – en med moms og en uden moms. Hvis grupperne ikke allerede findes, så skal de oprettes.
Kundegruppe
Der skal oprettes en kundegruppe, som bruges som standard.
Hvis kundegruppen navngives: ”1”, som ovenfor, så vil man kunne lade kundegruppen i TimeView være blank
Opret bruger med Server adgang
Der skal oprettes bruger med brugertype: Server.
Navn og login-id og kodeord skal benyttes senere i vejledningen.
Opsætning af TimeView
Der skal ligeledes sættes en række parametre op i TimeView før synkroniseringen virker.
Åbn TimeView
Gå til Organisationsindstillinger/Faktureringsintegrationer
Tilføj nyt job
Vælg Uniconta
Giv integrationen et navn – frit valg (ikke vigtigt – gør det kort)
Marker det nye job – og tryk Rediger job.
Klik Collection
Indsæt værdier (value) for hver af de 10 ”medlemmer”
Username: - Navnet på Server-brugeren i Uniconta
Password: - Password på Server-brugeren i Uniconta
FiCreditorNumber - indsæt 8 cifret FIK nummer
TermsOfPayment - indsæt standard antal dage til betaling (eks. 8)
FooterText - indsæt firma slogan eller hvad der ønskes
ProductNumber - indsæt varenummer m. moms (se Uniconta)
ProductNumberExVat - indsæt varenummer u. moms (se Uniconta)
Company - angiv navnet på regnskabet i Uniconta.
PaymentInfo - betalingsinfo. Eks. ”Bankkonto: XXXX – YYYYYY”
VatPercentage - indsæt standard moms – aktuelt 25.
OBS!
Ovenstående fremhævede parametre SKAL have en værdi.
Vær opmærksom på
FIK opsætningen skal sættes op i Uniconta.
Fakturanummerserie skal sættes op i Uniconta.
Hvis man har brugt Uniconta tidligere og har oprettet alle kunderne, så skal man være opmærksom på at alle kunder i TimeView skal have samme kunde nummer som i Uniconta, ellers vil TimeView oprette disse som nye kunder. Er der sammenfald i kundenumrene, så vil TimeView løbende opdatere kunde informationen i Uniconta, og ved først synkronisering vil alt blive opdateret til de oplysninger der er i TimeView. TimeView vil altså altid bestemme hvad der står på kunden i Uniconta.
Kontakt TimeView support for hjælp til dette.Der findes en logfil, der løbende beskriver, hvordan det går med synkroniseringen.
Opsætning af fakturalayout er en opgave for sig.
Der følger en standard med til Uniconta synkroniseringen, men den bør som regel justeres med hensyn til logo m.v.
Du har dog også mulighed for blot at anvende faktura layoutet direkte fra TimeView, således behøver du ikke opsætte fakturaen i Uniconta.
I tvivl? Kontakt TimeView support.
Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på