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Team-Workflows und Integrationen

Wie man Integrationen und Workflows für das gesamte Team aktiviert

Diese Woche aktualisiert

Die Zeiten, in denen Anrufe Ihrer Vertriebsmitarbeiter im Nichts verschwanden, weil ihre Integrationen nicht richtig konfiguriert waren, sind vorbei! Endlich haben wir die Möglichkeit für Sie bereitgestellt, Team-Workflows für Ihre bevorzugten Integrationen einzurichten!

Wenn Sie die Rolle eines Rechnungsadministrators oder Teamadministrators haben, können Sie problemlos Workflows mit Hubspot, Salesforce, Salesloft, Monday.com, Zoho und Pipedrive sowie mit Confluence und Slack für Ihr gesamtes Team von einem einzigen Bildschirm aus einrichten.

Vergessen Sie nicht, den unteren Teil dieses Artikels für wichtige Informationen zur Logik der Team-Workflows zu überprüfen!

Einrichten Ihrer Team-Workflows

  • Öffnen Sie Ihre Integrationsseite

  • Klicken Sie auf die App, für die Sie den Team-Workflow einrichten möchten

  • Wählen Sie Team-Workflow in dem Fenster, das erscheint

  • Nehmen Sie die gewünschten Anpassungen im Konfigurationsreiter Ihrer ausgewählten Integration vor!

Wenn Sie den Team-Workflow aktivieren, führen wir die Integration für jedes Meeting durch, das Ihre Teammitglieder aufnehmen. Für Ihre gewählte CRM-Integration werden wir beispielsweise die Meeting-Notizen dem Kontakt oder Deal der Person, mit der Ihr Teammitglied ein Meeting hatte, zuordnen, unabhängig davon, wer in Ihrem Team das Meeting abgehalten hat!

Beachten Sie, dass die Team-Workflows nicht für Teamadministratoren und Rechnungsgruppen-Administratoren ausgelöst werden, um sicherzustellen, dass Sie die Privatsphäre und Kontrolle über Ihre Meeting-Notizen und Aufnahmen behalten. Sie können genau die gleiche Einrichtung Ihrer Team-Workflows auch in Ihren persönlichen Workflows haben.

Kombination von Team-Workflows und Team-Vorlagen

Keine Notizen mehr in Ihren Meetings, kein manuelles Ausfüllen des CRM, keine Updates mehr in Slack senden und jetzt auch keine individuelle Einrichtung mehr! Sie können sogar Team-Vorlagen einrichten, damit die Notizen aller korrekt ausgerichtet und über verschiedene Kontakte und Deals hinweg konsistent sind.

Bearbeiten bestehender Workflows

Sie können jederzeit überprüfen, welche Workflows aktiviert sind, indem Sie auf den Tab "Team-Workflows" in Ihrem Integrationsbereich klicken, und Sie wissen genau, was für Ihre Aufnahmen ausgelöst wird.

Diese Konfigurationen können nur von Teamadministratoren und Rechnungsgruppen-Administratoren angepasst werden - die Teammitglieder haben nicht die Möglichkeit, selbst Änderungen an den Workflows vorzunehmen.

Weitere wichtige Informationen

  • Die Team-Workflows sind im Free Plan nicht verfügbar oder wenn Sie ein Konto mit einer öffentlichen Domain haben, da Sie ein bezahltes Team benötigen, um sie nutzen zu können. Lesen Sie hier mehr darüber!

  • Die Team- und Rechnungsadministratoren müssen mindestens ein Mitglied im Team haben, um diese Funktion zu aktivieren. Erfahren Sie hier mehr über die Team-Rollen.

  • Die Team-Workflows werden nicht für Team- und Rechnungsadministratoren ausgelöst, sondern nur für die Mitglieder! Wenn Sie ein Team- oder Rechnungsadministrator sind, müssen Sie einen individuellen Workflow einrichten.

    • Der Grund, warum die Team-Workflows nicht für Team- und Rechnungsadministratoren ausgelöst werden, besteht darin, dass jeder von ihnen detailliertere Datenschutzeinstellungen haben kann. Als Administrator können Sie Ihre eigenen Workflows einrichten, ohne dass sie von denen überschrieben werden, die Sie für Ihr Team festgelegt haben!

  • Wenn Sie Mitglied eines Teams sind und einen individuellen Workflow für dieselbe App aktiviert haben, für die Ihr Administrator einen Team-Workflow aktiviert hat, wird die Integration zweimal und separat ausgeführt - der Team-Workflow hebt Ihren eigenen nicht auf

  • Um doppelte Einträge in Ihren bevorzugten Apps zu vermeiden, sollten die Teammitglieder ihre persönlichen Workflows deaktivieren


Wenn Sie möchten, dass Zapier-Integrationen Teil der Team-Workflows sind, klicken Sie auf die Schaltfläche "Ich bin interessiert", und wir werden prüfen, für welche Apps wir dies möglich machen können!

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