Es könnte mehrere Gründe geben, warum tl;dv nach Beendigung des Meetings nicht automatisch Ihr CRM aktualisiert. Sehen wir uns einige häufige Gründe an und was wir tun können, um das Problem zu beheben:

Unsere Pipedrive- und HubSpot-Integrationen ermöglichen es Ihnen, automatisch einen neuen Kontakt oder eine neue Person anzulegen, wenn diese noch nicht in Ihrem CRM existieren.

Wenn Sie zum ersten Mal mit jemandem Neuem ein Meeting haben und Sie diese Option bei der ersten Einrichtung Ihrer Konfiguration nicht aktiviert haben, wird unsere Integration keinen neuen Kontakt oder keine neue Person erstellen und kann das CRM entsprechend nicht aktualisieren. 😦

Überprüfen Sie Ihre Konfigurationseinstellungen für Pipedrive oder HubSpot und wählen Sie "Ja" im Dropdown-Menü oben im Konfigurationsbereich.

Hinweis: Diese Funktion existiert nicht für andere CRM-Integrationen in tl;dv, daher muss der Kontakt bereits vorhanden sein oder vor dem Meeting mit einer übereinstimmenden E-Mail-Adresse erstellt werden.

Sie können überprüfen, ob der richtige Kontakt als Eingeladener aufgeführt wurde, indem Sie mit der Maus über die Symbole in der oberen linken Ecke fahren:

tl;dv sammelt die Details Ihres Kontakts und gleicht sie mit den Informationen ab, die Sie bereits in Ihrem CRM haben (oder erstellt sogar eine neue Person oder einen neuen Kontakt), aber nur, wenn Sie die vollständige Kalender-Integration aktiviert haben. 😄**

Wenn Sie Ihre Kalender-Integration einrichten, wird tl;dv:

Kein manuelles Kopieren und Einfügen mehr. 😎

Wenn Ihr Kalender nicht mit tl;dv verbunden ist, kann unser System die Informationen, die es benötigt, um Ihre Aufgaben, Anrufe, Meetings, Notizen usw. mit den Details Ihres Kontakts zu füllen, nicht sammeln.

Verwenden Sie einen Dienst wie Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI oder ähnliches, um Ihre Meetings zu organisieren? Dies könnte auch zu einer Verbindungsunterbrechung zwischen Ihrem Kalender, tl;dv-Konto und Ihrem CRM führen. 😭

Es ist wichtig, dass bei der Buchung Ihrer Meetings und beim Öffnen von Zeitfenstern für andere, die Ihren Kalender buchen, die E-Mail-Adresse, die im Termin angezeigt wird, mit Ihrer Adresse übereinstimmt und nicht mit etwas wie einer @group.calendar.google.com-Adresse.

Auch wenn der Termin in Ihrem Kalender sichtbar ist, enthält er nicht die Informationen, die unser System benötigt, um automatisch beizutreten. Sie sollten möglicherweise Ihren Bereich "Meine Kalender" und "Andere Kalender" in Ihrem GSuite-Kalenderbereich überprüfen, um zu verstehen, was hier passieren könnte.

Aufnahmeeinstellungen

Werden Ihre Meetings manuell oder automatisch aufgezeichnet? 🤔

Wenn Sie Ihre Aufnahmen manuell starten (mit unserer Chrome-Erweiterung oder unserer Desktop-App), kann unser System die Details Ihrer Meeting-Teilnehmer nicht erfassen, um Ihr CRM entsprechend zu aktualisieren, da keine Verbindung mit Ihrem Kalender besteht. Siehe oben zur Kalender-Integration und warum sie wichtig ist!

Denken Sie daran, Ihre automatischen Aufnahmeeinstellungen in Ihrem Voreinstellungen-Menü zu überprüfen, um eine reibungslose Nutzung mit Ihrer CRM-Integration zu ermöglichen und uns die Arbeit für Sie erledigen zu lassen.

Ihre CRM-Integrationen werden nur für externe Meetings ausgelöst. Wenn tl;dv keine E-Mail-Adresse mit einer anderen Domain als Ihrer erfasst, registriert das System dies als internes Meeting. Sie können mit der Maus über die Symbole in der oberen linken Ecke fahren, um zu überprüfen, wie dieses Meeting registriert wurde und wer die Eingeladenen waren:

In diesem zweiten Beispiel wird tl;dv die CRM-Integration nicht auslösen, da keine externen Teilnehmer vorhanden sind.

Wenn Sie nach all dem immer noch nicht in der Lage sind, Ihr CRM automatisch von tl;dv aktualisieren zu lassen, senden Sie uns eine Nachricht im Chat mit den folgenden Details 🙏

Wir werden unser Bestes tun, um Sie so schnell wie möglich zu unterstützen!