tl;dv ermöglicht es Ihnen, Ihre Meeting-Aufnahmen und Notizen mit Ihren Salesforce-Kontakten zu verknüpfen. Diese Integration ist für alle Pro, Business und Enterprise Nutzer verfügbar.

Um Ihr Salesforce-Konto mit tl;dv zu verbinden, beginnen Sie mit den Schritt-für-Schritt-Anweisungen unten:

Jetzt können Sie Ihr Salesforce-Konto mit tl;dv verknüpfen, indem Sie zur Integrationen-Seite gehen und nach dem Salesforce-Integrationsbereich suchen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbinden", erteilen Sie die erforderlichen Berechtigungen, wählen Sie Ihr Salesforce-Konto aus und schließen Sie die Autorisierungsschritte ab.

Um die Einrichtung Ihrer Salesforce-Integration abzuschließen, müssen Sie sicherstellen, dass die Konfigurationseinstellungen wie unten gezeigt aktiviert sind:

Wenn Sie möchten, dass tl;dv Ihre geplanten Meetings aus Ihrem Kalender aufnimmt und transkribiert, müssen Sie auswählen, welche Meetings tl;dv automatisch aufnehmen soll, wie unten auf der Voreinstellungen-Seite gezeigt.

Sobald Sie die geeigneten automatischen Aufnahmeeinstellungen aktiviert haben, müssen Sie keine zusätzliche Arbeit leisten, um tägliche Meetings aufzunehmen.

Auf diese Weise müssen Sie sich keine Sorgen mehr machen, wichtige Kundendetails aus Kundengesprächen zu verpassen, und können trotzdem sicherstellen, dass wichtige Details rechtzeitig im Salesforce CRM erfasst werden.

✨ Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen und alle Ihre verknüpften Meeting-Momente werden direkt als Aufgaben zum Salesforce-Profil des Kontakts übertragen, mit dem Sie Ihr Gespräch geführt haben.

Wir sind super begeistert, die CRM-Integrationsparty mit HubSpot, Pipedrive und Salesforce gestartet zu haben und freuen uns auf Ihr Feedback. Haben Sie Kommentare, Feedback oder Ideen? Schicken Sie uns eine Nachricht in unserem Chat 💬
​
​