tl;dv ermöglicht es dir, deine Meeting-Aufnahmen und Notizen mit deinen Pipedrive-Kontakten zu verknüpfen. Diese Integration ist für alle Pro, Business und Enterprise Nutzer verfügbar.
Um dein Pipedrive-Konto mit tl;dv zu verbinden, beginne mit den Schritt-für-Schritt-Anweisungen unten:
1. Pipedrive-Konto verbinden
Jetzt kannst du dein Pipedrive-Konto mit tl;dv verknüpfen, indem du zur Integrationen-Seite gehst und nach dem Pipedrive-Integrationsbereich suchst.
Klicke auf die Schaltfläche "Verbinden", erteile die erforderlichen Berechtigungen, wähle dein Pipedrive-Konto aus und schließe die Autorisierungsschritte ab.
2. Konfigurationseinstellungen auswählen
Um die Einrichtung deiner Pipedrive-Integration abzuschließen, musst du sicherstellen, dass du die Konfigurationseinstellungen wie unten gezeigt aktiviert hast:
Du kannst deine Integration so einrichten, dass deine Meeting-Notizen als "Meeting" oder "Notizen" unter deinem Kontakt oder als "Meeting" in deinem Deal gespeichert werden.
Standardmäßig ist der Aktivitätstyp auf Meeting und der Aktivitätsstatus auf Erledigt eingestellt.
Nach der Aktualisierung des Aktivitätstyps oder des Aktivitätsstatus wird dies nur für neue Meetings gelten - alle vorherigen Aktivitäten werden nicht mit den neuen Einstellungen aktualisiert.
3. Aufnahme-Einstellungen auswählen
Wenn du möchtest, dass tl;dv deine geplanten Meetings aus deinem Kalender aufnimmt und transkribiert, musst du auf der Voreinstellungen-Seite auswählen, welche Meetings tl;dv automatisch aufnehmen soll, wie unten gezeigt.
Sobald du die entsprechenden automatischen Aufnahmeeinstellungen aktiviert hast, musst du keine zusätzliche Arbeit leisten, um alltägliche Meetings aufzunehmen.
Auf diese Weise musst du dir keine Sorgen mehr machen, wichtige Kundendetails aus Kundengesprächen zu verpassen, und kannst trotzdem sicherstellen, dass wichtige Details rechtzeitig im Pipedrive CRM erfasst werden.
✨ Die Einrichtung ist jetzt abgeschlossen und alle deine verknüpften Meeting-Momente werden direkt unter Kontakten im Pipedrive-Profil des Kontakts gespeichert, mit dem du das Gespräch geführt hast.
Wir sind super begeistert, die CRM-Integrationen mit HubSpot, Pipedrive und Salesforce gestartet zu haben und sind gespannt auf dein Feedback. Hast du Kommentare, Feedback oder Ideen? Schick uns eine Nachricht über unseren Chat 💬