Puede haber varias razones por las que tl;dv no rellena automáticamente tu CRM una vez finalizada la reunión. Veamos algunas razones frecuentes y qué podemos hacer para solucionarlo:

Nuestras integraciones con Pipedrive y HubSpot te permiten crear automáticamente un nuevo contacto o persona cuando aún no existen en tu CRM.

Si te reúnes por primera vez con alguien nuevo y no activaste esta opción cuando configuraste por primera vez tu configuración, nuestra integración no creará un nuevo contacto o persona y no podrá rellenar el CRM en consecuencia. 😦

Comprueba la configuración de Pipedrive o HubSpot y selecciona "Sí" en el menú desplegable de la parte superior del panel de configuración.

Nota: esta función no existe para otras integraciones de CRM en tl;dv, por lo que el contacto deberá existir previamente o crearse antes de la reunión, con una dirección de correo electrónico coincidente.

Puedes confirmar si el contacto correcto figuraba como invitado pasando el cursor sobre los iconos de la esquina superior izquierda:

tl;dv recopilará los datos de tu contacto y los cotejará con la información que ya tienes en tu CRM (o incluso creará una nueva persona o contacto), pero solo si has activado la integración completa con el calendario. 😄**

Cuando configures la integración con tu calendario, tl;dv hará lo siguiente:

No tendrás que volver a copiar y pegar manualmente. 😎

Si tu calendario está desconectado de tl;dv, nuestro sistema no puede recopilar la información necesaria para rellenar tus Tareas, tus Llamadas, tus Reuniones, tus Notas, etc., con los datos de tu Contacto.

¿Utilizas un servicio como Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI o similar para organizar tus reuniones? Esto también podría crear una desconexión entre tu calendario, tu cuenta de tl;dv y tu CRM. 😭

Es importante que, al reservar tus reuniones y abrir espacios para que otros reserven tu calendario, la dirección de correo electrónico que aparezca en el evento coincida con tu dirección, no con algo como una dirección @group.calendar.google.com.

Aunque el evento sea visible en tu calendario, no contendrá la información que nuestro sistema necesita para unirse automáticamente. Es posible que desees consultar la sección "Mis calendarios" y "Otros calendarios" en la sección Calendario de GSuite para comprender qué puede estar ocurriendo aquí.

Configuración de la grabación

¿Tus reuniones se graban manual o automáticamente? 🤔

Si inicias las grabaciones manualmente (con nuestra extensión de Chrome o nuestra aplicación para ordenadores), nuestro sistema no podrá recopilar los datos de los asistentes a la reunión para rellenar tu CRM en consecuencia, ya que no hay conexión con tu calendario. Consulta la información anterior sobre la integración con el calendario y por qué es importante.

Recuerda comprobar la configuración de grabación automática en el menú Preferencias para disfrutar de una experiencia sin intervención manual con la integración de tu CRM y dejarnos el trabajo a nosotros.

Las integraciones de tu CRM solo se activarán para reuniones externas, por lo que si tl;dv no captura una dirección de correo electrónico con un dominio diferente al tuyo, el sistema la registrará como una reunión interna. Puedes pasar el cursor sobre los iconos de la esquina superior izquierda para confirmar cómo se registró esta reunión y quiénes fueron los invitados:

En ese segundo ejemplo, tl;dv no activará la integración del CRM, ya que no hay participantes externos.

Si después de todo esto sigues sin poder rellenar automáticamente tu CRM con tl;dv, envíanos un mensaje por chat con los siguientes datos 🙏

¡Haremos todo lo posible para desbloquearte lo antes posible!