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Enviar notas de reuniones a tu CRM
Actualizado esta semana

A nadie le gusta rellenar el CRM. Es una tarea aburrida. Pero muy necesaria. Los gerentes lo necesitan. Los representantes odian hacerlo. Así que a menudo se pospone hasta el final del día, en el mejor de los casos, lo que quita mucho tiempo valioso a los representantes, que podría dedicarse a algo un poco más... significativo.

Uno de los trucos de magia de tl;dv es la capacidad de enviar automáticamente tus notas de la reunión, o partes de ellas (etiquetas), a campos específicos de tu CRM.

Así que, dependiendo de la información que quieras en tu CRM, deberás tener la misma información generada en tus notas de la reunión, y luego mapearla al campo respectivo del CRM.

Primero, dirígete a la pestaña Plantillas de reunión (a través de la barra de navegación lateral izquierda).

Selecciona tu plantilla favorita de la lista de sugerencias.

O crea la tuya propia.

Recuerda, cada etiqueta dentro de la estructura de notas de la reunión, puede ser mapeada a un campo diferente en tu CRM más tarde.

Una vez que hayas terminado, asegúrate de guardar tu Plantilla de Reunión.

Luego dirígete a la pestaña de Integraciones (a través de la barra de navegación lateral izquierda).

Elige tu integración de CRM de la lista y configúrala en consecuencia.

Luego tendrás que seleccionar "Asignar automáticamente las Notas a los campos de {your CRM} basándose en las etiquetas.

Es posible que tengas que desplazarte por las etiquetas de las notas para encontrar la plantilla de reunión que estás buscando.

Y eso es todo.

Si has configurado alguna automatización en tus Plantillas de Reunión, cada vez que se generen tus Notas de Reunión, enviaremos las etiquetas de tus notas de reunión a los campos que hayas definido, ¡y voilá!

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