A nadie le gusta completar el CRM manualmente después de una llamada. Por eso hemos ideado una forma ingeniosa de hacerlo utilizando un agente de IA.
Su agente de actualización de CRM estará listo en solo 4 pasos.
Cree una cuenta con tl;dv
Configure tl;dv para que comience con sus reuniones.
Cree una plantilla de reunión.
Configure su integración con el CRM.
¡Empecemos entonces!
Una vez que se haya registrado, instale la Extensión de Chrome (recomendado) o descargue la aplicación tl;dv (para Zoom y MS Teams).
Ahora podrá crear una Plantilla de reunión con secciones individualizadas que representen el contenido que le gustaría ver en cada uno de los campos de su CRM. Aquí tiene un par de ejemplos:
Objeciones de los clientes
Próximos pasos
Elementos de acción
Por lo tanto, dependiendo de la información que desee en su CRM, le interesará que se genere la misma información en sus notas de la reunión y, a continuación, asignarla al campo del CRM respectivo.
Primero, diríjase a la pestaña Plantillas de reunión (a través de la barra de navegación lateral izquierda).
Seleccione su plantilla favorita de la lista de sugerencias o cree la suya propia.
Recuerde, cada etiqueta/sección dentro de la estructura de notas de la reunión se puede asignar a un campo diferente en su CRM más adelante.
Ahora tendrá que proporcionar información adicional al agente de IA, escribiendo una descripción de lo que debe incluirse en cada sección.
Cuando haya terminado, asegúrese de guardar su Plantilla de reunión.
A continuación, diríjase a la pestaña Integraciones (a través de la barra de navegación lateral izquierda).
Elija su integración de CRM de la lista y configúrela según corresponda.
A continuación, tendrá que seleccionar "Asignar automáticamente las Notas a los campos de {your CRM} basándose en las etiquetas de Notas.
Es posible que tenga que desplazarse por las etiquetas de las notas para encontrar la Plantilla de reunión que busca.
Y eso es todo.
Si ha configurado alguna automatización en sus Plantillas de reunión, cada vez que se generen sus Notas de reunión, el Agente de IA enviará sus etiquetas de notas de reunión a los campos que haya definido, ¡y listo!