Si buscas una solución para potenciar aún más tu integración con CRM, ¡aquí la tienes! Ahora ofrecemos la opción de asignar Notas a campos específicos en tres de nuestras integraciones nativas de CRM: Hubspot, Salesforce y Pipedrive! 🌞
Con esta funcionalidad, puedes asegurarte de que estás recibiendo las notas correctas de tus plantillas de reunión en los campos correctos de tu CRM. Así es como se hace:
1. Ve a la sección Plantillas de reunión:
Elige entre nuestras plantillas predefinidas (A)
O crea la tuya propia (B) - ¡aquí tienes un artículo útil sobre eso!
2. Ir a la página de integraciones
Conecta tu CRM elegido (C)
Habilita la opción de mapeo de campos personalizados (D)
Mapea cada campo del CRM a una sección de notas de tu plantilla (E)
3. Después de cada reunión
Si los criterios de la plantilla de reunión se aplican a esa reunión específica
Las Notas se añadirán automáticamente al campo personalizado dedicado en tu CRM
Estamos utilizando la información que tenemos sobre los invitados a tu reunión para detectar los objetos donde guardamos tus notas, y sabemos que las cosas se complican, así que los estamos emparejando incluso si te reúnes con más de una persona. Digamos que:
Tienes una reunión con 2 clientes
Tienes el tema (o etiqueta) de la plantilla "Quién toma las decisiones" mapeado al campo "Tomador de decisiones"
Buscaremos el Trato/Contacto/Persona asociado con cada uno de tus 2 clientes y mapearemos las notas de "Quién toma las decisiones" al campo "Tomador de decisiones" en sus hojas de Trato/Contacto/Persona
Invierte tu tiempo en construir relaciones y rapport, no en los registros de tu CRM: ¡tl;dv se encarga de eso por ti!
Algunas cosas a tener en cuenta:
¡Hubspot requiere permisos especiales para que esta función funcione sin problemas! Consulta este artículo específico sobre el Acceso y Requisitos de Administrador de Hubspot
Las secciones de tu plantilla de reunión deben coincidir con tus campos personalizados 1:1 en tu configuración
Si cambias el objeto al que mapearemos las notas, perderás el mapeo que ya has construido 😭 Así que si tenías un mapeo de campo personalizado para tus Contactos, y lo cambias a Tratos, tendrás que reconstruir todo desde cero
Solo puedes mapear un objeto a la vez, por lo que puedes tener Mapeo de Campos solo para Contactos, o para Tratos, o para Personas, dependiendo de tu CRM de elección, no para más de un objeto a la vez