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Mapeo de Campos de tu integración CRM
Mapeo de Campos de tu integración CRM

Mapea los temas o etiquetas de tus notas de reunión a los campos de tu CRM sin esfuerzo

Actualizado esta semana

Si buscas una solución para potenciar aún más tu integración con CRM, ¡aquí la tienes! Ahora ofrecemos la opción de asignar Notas a campos específicos en tres de nuestras integraciones nativas de CRM: Hubspot, Salesforce y Pipedrive! 🌞

Con esta funcionalidad, puedes asegurarte de que estás recibiendo las notas correctas de tus plantillas de reunión en los campos correctos de tu CRM. Así es como se hace:

1. Ve a la sección Plantillas de reunión:

  • Conecta tu CRM elegido (C)

  • Habilita la opción de mapeo de campos personalizados (D)

  • Mapea cada campo del CRM a una sección de notas de tu plantilla (E)

3. Después de cada reunión

  • Si los criterios de la plantilla de reunión se aplican a esa reunión específica

  • Las Notas se añadirán automáticamente al campo personalizado dedicado en tu CRM

Estamos utilizando la información que tenemos sobre los invitados a tu reunión para detectar los objetos donde guardamos tus notas, y sabemos que las cosas se complican, así que los estamos emparejando incluso si te reúnes con más de una persona. Digamos que:

  • Tienes una reunión con 2 clientes

  • Tienes el tema (o etiqueta) de la plantilla "Quién toma las decisiones" mapeado al campo "Tomador de decisiones"

  • Buscaremos el Trato/Contacto/Persona asociado con cada uno de tus 2 clientes y mapearemos las notas de "Quién toma las decisiones" al campo "Tomador de decisiones" en sus hojas de Trato/Contacto/Persona

Invierte tu tiempo en construir relaciones y rapport, no en los registros de tu CRM: ¡tl;dv se encarga de eso por ti!


Algunas cosas a tener en cuenta:

  • ¡Hubspot requiere permisos especiales para que esta función funcione sin problemas! Consulta este artículo específico sobre el Acceso y Requisitos de Administrador de Hubspot

  • Las secciones de tu plantilla de reunión deben coincidir con tus campos personalizados 1:1 en tu configuración

  • Si cambias el objeto al que mapearemos las notas, perderás el mapeo que ya has construido 😭 Así que si tenías un mapeo de campo personalizado para tus Contactos, y lo cambias a Tratos, tendrás que reconstruir todo desde cero

  • Solo puedes mapear un objeto a la vez, por lo que puedes tener Mapeo de Campos solo para Contactos, o para Tratos, o para Personas, dependiendo de tu CRM de elección, no para más de un objeto a la vez

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