Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tl;dv ne remplit pas automatiquement votre CRM après la fin de la réunion. Voyons quelques raisons fréquentes et ce que nous pouvons faire pour y remédier :

Nos intégrations Pipedrive et HubSpot vous permettent de créer automatiquement un nouveau contact ou une nouvelle personne lorsqu'ils n'existent pas déjà dans votre CRM.

Si vous rencontrez quelqu'un de nouveau pour la première fois et que vous n'avez pas activé cette option lors de la configuration initiale, notre intégration ne créera pas de nouveau contact ou de nouvelle personne et ne pourra pas remplir le CRM en conséquence. 😦

Vérifiez vos paramètres de configuration pour Pipedrive ou HubSpot et choisissez « Oui » dans le menu déroulant en haut du panneau Configuration.

Remarque : cette fonctionnalité n'existe pas pour les autres intégrations CRM sur tl;dv, le contact devra donc déjà exister ou être créé avant la réunion, avec une adresse e-mail correspondante.

Vous pouvez confirmer si le bon contact a été répertorié comme invité en survolant les icônes dans le coin supérieur gauche :

tl;dv collectera les détails de votre contact et les comparera aux informations que vous avez déjà sur votre CRM (ou même créera une nouvelle personne ou un nouveau contact), mais uniquement si vous avez activé l'intégration complète du calendrier. 😄**

Lorsque vous configurez votre intégration de calendrier, tl;dv :

Plus besoin de copier-coller manuellement. 😎

Si votre calendrier est déconnecté de tl;dv, notre système ne peut pas collecter les informations dont il a besoin pour remplir vos tâches, vos appels, vos réunions, vos notes, etc., avec les détails de votre contact.

Utilisez-vous un service comme Calendly, HubSpot Scheduler, Reclaim.AI ou similaire pour organiser vos réunions ? Cela pourrait également créer une déconnexion entre votre calendrier, votre compte tl;dv et votre CRM. 😭

Il est important que lorsque vous réservez vos réunions et ouvrez des créneaux pour que d'autres réservent votre calendrier, l'adresse e-mail qui apparaît sur l'événement corresponde à votre adresse, et non à une adresse du type @group.calendar.google.com.

Même si l'événement est visible dans votre calendrier, il ne contiendra pas les informations dont notre système a besoin pour se joindre automatiquement. Vous voudrez peut-être consulter la section « Mes calendriers » et « Autres calendriers » de votre section Calendrier GSuite pour comprendre ce qui pourrait se passer ici.

Paramètres d'enregistrement

Vos réunions sont-elles enregistrées manuellement ou automatiquement ? 🤔

Si vous démarrez manuellement vos enregistrements (avec notre extension Chrome ou notre application de bureau), notre système ne pourra pas collecter les détails des participants à votre réunion pour remplir votre CRM en conséquence, car il n'y a pas de connexion avec votre calendrier. Voir ci-dessus à propos de l'intégration du calendrier et pourquoi c'est important !

N'oubliez pas de vérifier vos paramètres d'enregistrement automatique dans votre menu Préférences pour permettre une expérience mains libres avec l'intégration de votre CRM et nous laisser faire le travail pour vous.

Vos intégrations CRM ne seront déclenchées que pour les réunions externes, donc si tl;dv ne capture pas d'adresse e-mail avec un domaine différent du vôtre, le système l'enregistrera comme ayant été une réunion interne. Vous pouvez survoler les icônes dans le coin supérieur gauche pour confirmer comment cette réunion a été enregistrée et qui étaient les invités :

Dans ce deuxième exemple, tl;dv ne déclenchera pas l'intégration CRM, car il n'y a pas de participants externes.

Si après tout cela, vous ne parvenez toujours pas à ce que votre CRM soit automatiquement rempli par tl;dv, envoyez-nous un message sur le chat avec les détails suivants 🙏

Nous ferons de notre mieux pour vous débloquer le plus rapidement possible !