tl;dv アカウントと Outlook または Google カレンダーの接続を許可すると、このツールを最大限に活用できます。 🆒
修正方法をお探しですか? ここをクリックして、重要な説明をスキップしてください。
カレンダー統合によって実現できることは次のとおりです:
参加しない場合でも、カレンダーイベントを自動記録する
毎日のスタンドアップを逃すわけにはいきませんか? tl;dvが対応します。 カレンダー統合を有効にし、設定を自動記録に設定すると、たとえ参加していなくても、ボットが会議への参加を要求します!
CRM統合を強化し、管理者作業をスキップする
連絡先やリードとの会議があるたびに、CRMフィールドを手動で入力するのは面倒ですか? 心配いりません。 カレンダー統合を設定すると、tl;dv は次のことを行います:
会議参加者のメールアドレスを収集する
CRM上の対応するプロフィールに会議メモを割り当てる
手動でコピー&ペーストする必要はもうありません。 😎
注:これが機能するために自動記録を有効にする必要はありません。カレンダーが接続されていることを確認するだけです!
自動共有メモ、同意の収集、テンプレートの取得
会議メモをまとめてCRMに入力する時間をすでに節約している場合は、これを会議の参加者と共有する時間を節約してみませんか? カレンダー統合を設定すると、次のことができます:
選択するたびに、tl;dvは各会議後に参加者と会議メモを自動的に共有できます。
会議を記録するための同意を自動的に要求することにより、GDPRに準拠します。
選択するたびに、tl;dvは会議の前に外部参加者に自己紹介できます。
参加者ベースのトリガーを使用して、会議メモテンプレートを自動的に適用します。
カレンダー統合の設定
カレンダー統合が重要な理由がわかったので、設定方法を見てみましょう。
tl;dv でアカウントを初めて設定し、Google または Microsoft のシングルサインオンフローを実行すると、これらの画面のいずれかが表示されます。
Google:
Microsoft:
これは、tl;dvがカレンダーを読み取り、会議や統合を強化するために必要な情報を取得することを許可できる最初の瞬間です😎
オンボーディングフローを通じて、自動記録や自動共有などの設定を確認するように求める一連のパネルが表示されます。 この記事で、好みに合わせて微調整する方法の詳細をご覧ください。
しかし、この時点でtl;dvをカレンダーと統合することを許可せず、このオプションを有効にして自動記録とアプリ統合を開始しようとしているとしましょう。 心配いりません! 修正方法は次のとおりです。
カレンダー統合の修正
CRMが正しく入力されていませんか? または、ボットが自動的に会議に参加していませんか? あるいは、tl;dvのメインページを開いてこのバナーが表示されたかもしれませんか?
"カレンダーの権限が必要です。 重要な機能(自動化、カスタムメモ、統合など)が機能しない可能性があります。"
これは、tl;dvがカレンダーにアクセスできないため、期待どおりに機能しないことがいくつかあることを意味します! 「セットアップを完了」をクリックすると、作業が完了します。 それでもうまくいかない場合は、別の(より手動の)解決策を見てみましょう:
Googleアカウント
tl;dv からログアウトする
Googleアカウントからtl;dvカレンダー統合を削除します:(https://myaccount.google.com/connections)
その後、tl;dvに再度ログインします。tl;dvがカレンダーにアクセスするための権限を受け入れるように求められるはずです。
Google 接続は次のようになります:
Microsoftアカウント
設定と設定を開く
自動記録オプションをオフにする
tl;dv からログアウトする
tl;dv に再度ログインする
自動記録オプションをオンにする
これにより、Microsoftカレンダーがtl;dvと完全に再同期されます。これは、自動記録を再びオフにしても役立ちます! 😄
カレンダー統合でまだ課題が見つかりますか? 🤔 画面右下のチャットサポートから、できるだけ詳細な情報と共にご連絡ください。できるだけ早くご返信いたします! ⚡️