tl;dv を使用すると、会議のレコーディングとメモを Salesforce の連絡先に接続できます。 この統合は、すべての Pro、Business、および Enterprise ユーザーが利用できます。
tl;dvにSalesforceアカウントを接続するには、以下の手順から始めてください：
1. Salesforce アカウントを接続する
統合ページに移動し、Salesforce 統合セクションを探して、Salesforce アカウントを tl;dv にリンクできるようになりました。
「接続」ボタンをクリックし、必要な権限を付与し、Salesforce アカウントを選択して、認証手順を完了します。
2. 設定を選択する
Salesforce の統合設定を完了するには、以下に示すように設定が有効になっていることを確認する必要があります：
3. レコーディング設定を選択する
カレンダーからスケジュールされた会議を tl;dv でレコーディングおよび文字起こしする場合は、設定ページで、以下に示すように、tl;dv で自動的にレコーディングする会議を選択する必要があります。
適切な自動レコーディング設定を有効にすると、日常の会議をレコーディングするための追加作業を行う必要はありません。
これにより、顧客との会話から重要な顧客の詳細を見逃す心配がなくなり、重要な詳細を Salesforce CRM にタイムリーに確実にキャプチャできるようになります。
✨ これで設定は完了し、リンクされた会議の瞬間はすべて、通話した連絡先の Salesforce プロフィールに直接タスクとしてプッシュされます。
HubSpot、Pipedrive、Salesforce との CRM 統合パーティーを開始できたことを大変嬉しく思っており、皆様からのフィードバックをお待ちしております。 コメント、フィードバック、またはアイデアはありますか？ チャットでメッセージをお送りください 💬