誰もCRMに入力するのは好きではありません。 それは退屈なタスクです。 しかし、非常に必要です。 マネージャーはそれを必要とします。 担当者はそれを嫌がります。 そのため、多くの場合、最良のケースシナリオでは、一日の終わりに先送りされ、担当者の貴重な時間を多く費やしてしまいます。その時間は、もう少し...意味のあることに使えるかもしれません。
tl;dv のマジック トリックの 1 つは、会議メモまたはその一部 (タグ) を CRM の特定のフィールドに自動的にプッシュする機能です。
したがって、CRM に必要な情報に応じて、会議メモにも同じ情報を生成し、それをそれぞれの CRM フィールドにマッピングする必要があります。
まず、(左側のサイドバーナビゲーションから) [会議テンプレート] タブに移動します。
提案リストからお気に入りのテンプレートを選択します。
または、独自のテンプレートを作成します。
会議メモの構造内の各タグは、後で CRM の別のフィールドにマッピングできることを覚えておいてください。
完了したら、必ず会議テンプレートを保存してください。
次に、(左側のサイドバーナビゲーションから) [統合] タブに移動します。
リストから CRM 統合を選択し、それに応じて設定します。
次に、[メモタグに基づいてメモを {your CRM} フィールドに自動的にマッピングする] を選択する必要があります。
探している会議テンプレートを見つけるには、メモタグをスクロールする必要がある場合があります。
以上です。
会議テンプレートで自動化を設定した場合、会議メモが生成されるたびに、定義したフィールドに会議メモのタグがプッシュされます！