CRM統合をさらに強化するソリューションをお探しなら、こちらをご覧ください！ 現在、3つのネイティブCRM統合で、メモを特定のフィールドにマッピングするオプションをサポートしています：Hubspot、Salesforce、Pipedrive！ 🌞
この機能により、会議テンプレートから適切なメモをCRMの適切なフィールドに確実に取得できます。 その方法は次のとおりです：
1。 会議テンプレートセクションに移動します：
プリセットテンプレートから選択します (A)
または、独自のテンプレートを作成します (B) - こちらに便利な記事があります！
2。 統合ページに移動します
選択したCRMを接続します (C)
カスタムフィールドマッピングオプションを有効にします (D)
テンプレートの各CRMフィールドをメモセクションにマッピングします (E)
3。 各会議後
会議テンプレートの基準がその特定の会議に適用される場合
メモは自動的にCRMの専用カスタムフィールドに追加されます
会議の招待者に関する情報を使用して、メモを保持しているオブジェクトを検出します。多忙な状況を考慮し、複数の人と会議をしている場合でもマッチングを行います。 例：
2人のクライアントとの会議がある
テンプレートのトピック（またはタグ）「意思決定者は誰ですか」をフィールド「意思決定者」にマッピングしている場合
2人のクライアントそれぞれに関連付けられた取引/連絡先/人物を探し、「意思決定者は誰ですか」のメモを両方の取引/連絡先/人物シートの「意思決定者」フィールドにマッピングします
CRMログではなく、関係構築と信頼関係の構築に時間を投資しましょう - tl;dvがそれを処理します！
注意すべき点がいくつかあります：
Hubspotでは、この機能がシームレスに動作するために特別な権限が必要です！ Hubspotの管理者アクセスと要件に関するこの記事を確認してください
会議テンプレートのセクションは、設定でカスタムフィールドと1：1で一致する必要があります
メモをマッピングするオブジェクトを変更すると、既に構築したマッピングが失われます😭 そのため、連絡先のカスタムフィールドマッピングがあり、それを取引に変更すると、すべてを最初から再構築する必要があります
一度にマッピングできるオブジェクトは1つだけです。したがって、選択したCRMに応じて、連絡先、取引、または人物のいずれかに対してのみフィールドマッピングを行うことができ、一度に複数のオブジェクトに対して行うことはできません