tl;dv는 회의 레코딩 및 노트를 Pipedrive 연락처에 연결할 수 있도록 지원합니다. 이 통합 기능은 모든 Pro, Business, Enterprise 사용자에게 제공됩니다.
Pipedrive 계정을 tl;dv에 연결하려면 아래 단계별 지침을 시작하세요:
1. Pipedrive 계정 연결
이제 통합 페이지로 이동하여 Pipedrive 통합 섹션을 찾아 Pipedrive 계정을 tl;dv와 연결할 수 있습니다.
"연결" 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 부여하고 Pipedrive 계정을 선택하여 인증 단계를 완료하세요.
2. 구성 설정 선택
Pipedrive 통합 설정을 완료하려면 아래의 구성 설정이 활성화되어 있어야 합니다:
통합 설정을 통해 연락처 아래에 "회의 노트" 또는 "노트"로, 혹은 거래에 "회의"로 저장하도록 설정할 수 있습니다.
기본적으로 활동 유형은 회의로 설정되어 있으며, 활동 상태는 완료로 설정되어 있습니다.
활동 유형 또는 상태를 업데이트 한 후에는 새 회의에만 적용되며, 이전에 있던 모든 활동은 새 설정으로 업데이트되지 않습니다.
3. 레코딩 설정 선택
tl;dv가 캘린더에 예정된 회의를 기록하고 전사하도록 하려면 환경 설정 페이지에서 어느 회의를 tl;dv가 자동으로 레코딩할지 선택해야 합니다.
적절한 자동 레코딩 설정이 활성화되면, 일상 회의를 기록하기 위해 추가 작업이 필요 없습니다.
이렇게 하면 고객 대화에서 중요한 세부 정보를 놓치는 것을 걱정할 필요가 없으며, Pipedrive CRM에 중요한 세부 정보를 신속하게 기록하는 것이 가능합니다.
✨ 설정이 완료되었으며, 모든 연결된 회의 순간이 통화한 연락처의 Pipedrive 프로필 아래로 직접 푸시됩니다.
우리는 HubSpot, Pipedrive 및 Salesforce와 CRM 통합 파티를 시작하여 매우 흥분하고 있으며, 귀하의 피드백을 듣고 싶습니다. 코멘트, 피드백, 아이디어가 있습니까? 저희 채팅에서 메시지를 보내주세요 💬