tl;dv은 회의 레코딩과 노트를 Salesforce 연락처와 연결할 수 있게 해줍니다. 이 통합 기능은 모든 Pro, Business 및 Enterprise 사용자에게 제공됩니다.

Salesforce 계정을 tl;dv에 연결하려면 아래 단계별 지침을 시작하세요:

이제 통합 페이지를 방문하여 Salesforce 통합 섹션을 찾아 Salesforce 계정을 tl;dv와 연결할 수 있습니다.

"연결" 버튼을 클릭하고 필요한 권한을 부여한 후, Salesforce 계정을 선택하여 승인 단계를 완료하세요.

Salesforce 통합 설정을 완료하려면 아래와 같이 구성 설정을 활성화했는지 확인해야 합니다:

검색된 회의를 tl;dv가 자동으로 녹화하고 전사하려면, 환경 설정 페이지에서 tl;dv가 자동으로 녹화할 회의를 선택해야 합니다.

적절한 자동 레코딩 설정을 활성화하면, 일일 회의를 녹음하기 위해 추가 작업을 수행할 필요가 없습니다.

이 방법을 사용하면 고객 대화에서 중요한 고객 정보를 놓칠 걱정 없이 Salesforce CRM에 중요한 세부 정보를 적시에 기록하는 것을 보장합니다.

✨ 설정이 완료되었으며, 연결된 모든 회의 순간이 통화한 연락처의 Salesforce 프로필에 직접 작업 항목으로 푸시됩니다.

저희는 HubSpot, Pipedrive 및 Salesforce와 함께 CRM 통합 파티를 시작하게 되어 매우 기쁘며, 여러분의 피드백을 듣게 되어 기쁩니다. 댓글, 피드백 또는 아이디어가 있으신가요? 채팅에서 메시지를 보내 주세요 💬
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