tl;dv позволяет вам подключать записи совещаний и заметки к вашим контактам Salesforce. Эта интеграция доступна для всех пользователей Pro, Business и Enterprise.
Чтобы подключить свою учетную запись Salesforce к tl;dv, начните с пошаговых инструкций ниже:
1. Подключить учетную запись Salesforce
Теперь вы можете связать свою учетную запись Salesforce с tl;dv, перейдя на страницу Интеграций и найдя раздел интеграции с Salesforce.
Нажмите на кнопку "Подключить", предоставьте необходимые разрешения, выберите свою учетную запись Salesforce и завершите шаги авторизации.
2. Выбрать настройки конфигурации
Чтобы завершить настройку интеграции с Salesforce, вам необходимо убедиться, что у вас включены настройки конфигурации, как показано ниже:
3. Выбрать Настройки записи
Если вы хотите, чтобы tl;dv записывал и расшифровывал ваши запланированные совещания из вашего календаря, вам необходимо выбрать, какие совещания вы хотите, чтобы tl;dv автоматически записывал, как показано ниже на странице Настроек.
После того, как вы включили соответствующие настройки автоматической записи, вам не нужно выполнять дополнительную работу для записи повседневных совещаний.
Таким образом, теперь вам не нужно беспокоиться о том, что вы пропустите какие-либо ключевые детали из разговоров с клиентами, и при этом вы можете быть уверены, что своевременно фиксируете важную информацию в Управлении взаимоотношениями с клиентами Salesforce.
✨ Настройка теперь завершена, и все ваши связанные моменты совещаний будут отправлены как Задачи непосредственно в профиль Salesforce контакта, с которым у вас был звонок.
Мы очень рады, что начали вечеринку интеграций с CRM с HubSpot, Pipedrive и Salesforce, и с нетерпением ждем ваших отзывов. Есть комментарии, отзывы или идеи? Отправьте нам сообщение в нашем чате 💬