tl;dv позволяет вам связывать ваши записи совещаний и заметки с вашими контактами в Pipedrive. Эта интеграция доступна для всех пользователей Pro, Business и Enterprise.

Чтобы подключить свою учетную запись Pipedrive к tl;dv, следуйте пошаговым инструкциям ниже:

Теперь вы можете связать свою учетную запись Pipedrive с tl;dv, перейдя на страницу Интеграций и найдя раздел интеграции с Pipedrive.

Нажмите на кнопку "Подключить", предоставьте необходимые разрешения, выберите свою учетную запись Pipedrive и завершите шаги авторизации.

Чтобы завершить настройку интеграции с Pipedrive, вам необходимо убедиться, что настройки конфигурации включены, как показано ниже:

Вы можете настроить интеграцию для сохранения заметок совещания как "Встреча" или "Заметки" для вашего Контакта, или как "Встреча" для вашей Сделки.

Если вы хотите, чтобы tl;dv записывал и транскрибировал ваши запланированные совещания из вашего календаря, вам нужно выбрать, какие совещания вы хотите, чтобы tl;dv автоматически записывал, как показано ниже на странице Настроек.

Как только вы включите соответствующие настройки автоматической записи, вам не нужно будет делать дополнительную работу для записи ежедневных совещаний.

Таким образом, теперь вам не нужно беспокоиться о пропуске каких-либо ключевых деталей от разговоров с клиентами и при этом обеспечивать своевременную фиксацию важной информации в Управлении взаимоотношениями с клиентами Pipedrive.

✨ Настройка завершена, и все ваши связанные моменты совещаний будут отправляться в контакты непосредственно в профиль контакта в Pipedrive, с которым у вас был звонок.

Мы очень рады, что начали интеграцию с CRM-системами, такими как HubSpot, Pipedrive и Salesforce, и с нетерпением ждем ваших отзывов. У вас есть комментарии, отзывы или идеи? Отправьте нам сообщение в нашем чате 💬