Интеграция с Salesforce передаёт данные о встречах из tl;dv в Salesforce — никакого копирования вручную. Настройте рабочие процессы, которые обновляют поля в контактах, лидах, аккаунтах и сделках, или фиксируют встречи как задачи, события или звонки в этих записях.

Есть два способа передать данные:

tl;dv также помечает каждую встречу записями Salesforce, к которым она относится, поэтому вы видите контекст CRM прямо на странице встречи, можете фильтровать по нему библиотеку и использовать его в автоматизации ИИ-шаблонов.

Всё остальное в этой статье зависит от этого шага, поэтому прочитайте его в первую очередь.

🚨 Ключ для сопоставления — адрес электронной почты приглашённого в календаре. Прежде чем настраивать рабочий процесс, убедитесь, что участники вашего события в календаре существуют как контакты (или лиды) в Salesforce — иначе рабочему процессу будет нечего обновлять или к чему прикреплять данные.

Когда запись завершается, tl;dv проверяет адреса электронной почты приглашённых в событии календаря и находит соответствующую запись в Salesforce.

Встречи, к которым подключились только по ссылке для совместного доступа, или записанные лично, часто не содержат данных о приглашённых. Совпадений нет, и рабочий процесс не запускается.

Это можно исправить позже — см. Часть 6: Добавьте приглашённых к встрече после записи — а затем синхронизируйте встречу с помощью Триггер сейчас.

Подключение Salesforce требует больше шагов, чем другие интеграции, потому что tl;dv нужен управляемый пакет, установленный в вашей организации Salesforce. Весь процесс выглядит так: выберите тип аккаунта → установите пакет → авторизуйте свой аккаунт.

🚨 Пакет должен установить администратор Salesforce. Если вы не администратор, вы всё равно можете начать процесс и передать ссылку для установки тому, кто им является — см. шаг 2 ниже.

В tl;dv нажмите Интеграции на боковой панели слева, нажмите на плитку Salesforce, затем нажмите Подключить. Вас спросят, какой тип организации подключить:

💡 Если вы пробуете интеграцию, сначала подключите тестовую среду и проверьте результаты в нерабочей организации. Переходите на рабочую среду, когда убедитесь в правильности сопоставления полей и промптов.

Далее вы увидите экран Установить пакет в tl;dv.

Нажмите Установить, чтобы открыть страницу установки пакета Salesforce в новой вкладке.

💡 Не администратор Salesforce? Вместо этого нажмите Скопировать ссылку и отправьте URL-адрес для установки своему администратору. После того как пакет будет установлен, вернитесь на этот экран и продолжите с шага 3.

В Salesforce вы попадёте на экран установки (или обновления) пакета tldvapp-eca, опубликованного tl;dv.

Вернитесь на вкладку tl;dv. Вы всё ещё будете на экране Установить пакет — это нормально.

Нажмите Я установил пакет →, и появится экран Подключите свой аккаунт Salesforce.

Вас перенаправят обратно в tl;dv с подключённым Salesforce. Это нужно сделать только один раз для каждого аккаунта tl;dv.

Прокрутите до раздела Дополнительные настройки внизу страницы Salesforce и включите Помечать встречи данными CRM.

Эта настройка связывает каждую встречу с её контактом, аккаунтом и сделкой в Salesforce. Включив её, вы получаете:

🚨 Применяется только к будущим встречам. Встречи, записанные до включения этой настройки, не будут помечены задним числом.

Администраторы команды на плане Business или выше могут включить разметку для всех сразу, вместо того чтобы просить каждого делать это самостоятельно — это то же разрешение, которое позволяет создавать командные рабочие процессы.

При создании рабочего процесса вы выбираете его охват:

Используйте личный рабочий процесс для собственных экспериментов, а командный рабочий процесс — когда нужна единая автоматизация для всей команды.

ℹ️ Командные рабочие процессы могут создавать администраторы команды на плане Business или выше.

Настройка проходит по одному сценарию для всех пяти действий. Различия есть только в Шаге 5 (Настройка действия).

В tl;dv нажмите Интеграции в левом боковом меню, затем нажмите на плитку Salesforce на вкладке Торговая площадка.

Выберите Индивидуальный рабочий процесс или Командный рабочий процесс, затем нажмите Подтвердить.

Выберите одно из пяти действий и нажмите Попробовать сейчас.

💡 Используйте условия, чтобы ваши рабочие процессы оставались сфокусированными. Например: запускайте только для встреч с внешними клиентами или только когда заголовок встречи содержит «Discovery».

💡 Вы также можете оставить рабочий процесс выключенным и запускать его только когда нужно, используя Запустить сейчас (Часть 4).

Этот шаг выглядит по-разному в зависимости от выбранного действия. Для каждого действия действуют два ограничения:

🚨 Сопоставление полей поддерживает только текстовые поля и поля с множественным выбором. Другие типы полей — число, дата, список с одиночным выбором, ссылка и так далее — пока не поддерживаются, поэтому они вообще не отображаются на странице настройки. Об этом говорится в примечании внизу страницы.

🚨 Пользовательские промпты ограничены 3 полями на один рабочий процесс. Вы можете вставлять переменные в сколько угодно полей, но переключатель Пользовательский промпт можно включить максимум для трёх. Если вам нужно больше полей на основе промптов, разделите логику на несколько рабочих процессов.

💡 Новые значения добавляются под существующим содержимым в полях со свободным текстом, поэтому самая свежая встреча появляется внизу.

💡 Используйте пользовательский промпт, когда нужен другой контент для активности, отличный от ваших заметок встречи в tl;dv — например, более короткая сводка для ленты активности или структурированный список согласованных действий в конкретном формате.

Активность появляется в хронологии записи, и всё, что вы сопоставили, отображается в самой активности.

Откройте активность — и вы увидите поля, заполненные вашим рабочим процессом: здесь это Общая сводка и список Согласованные действия, написанные пользовательскими промптами, а в поле «Комментарии» указан URL-адрес встречи, ведущий обратно к записи.

Нажмите на заголовок рабочего процесса вверху страницы (например, Integration 22) и переименуйте его во что-то понятное, например Sales — Contact sync, Sales — Opportunity stage update или CS — Activity log. Так рабочий процесс будет проще найти позже и проще выбрать из меню Запустить сейчас.

Следующие три раздела касаются действий на странице встречи в tl;dv, а не на странице интеграций.

Автоматические рабочие процессы запускаются для всего, что соответствует их условиям. Запустить сейчас позволяет запустить рабочий процесс для одной конкретной встречи в любой момент.

Запустить сейчас работает с любой нативной интеграцией tl;dv — Salesforce, HubSpot, Slack, Notion и другими.

💡 Рабочий процесс должен уже существовать на странице Интеграции. Запустить сейчас запускает существующие рабочие процессы, а не создаёт их.

Запустить сейчас запускает как индивидуальные, так и командные рабочие процессы, и условия рабочего процесса по-прежнему применяются. Вы запускаете тот же рабочий процесс, что создали для автоматизации — ручной запуск меняет только когда он выполняется, но не что он проверяет. Если встреча не соответствует условиям рабочего процесса, ничего не происходит.

🚨 tl;dv не проверяет, запускался ли уже рабочий процесс для данной встречи. Если вы запускаете рабочий процесс, который уже выполнялся — автоматически или вручную, — он запустится заново с нуля: в записи создастся вторая активность, а значения полей будут записаны повторно. Ничего не пропускается, не сопоставляется и не перезаписывается.

Поэтому перед повторным запуском рабочего процесса для встречи удалите всё, что записал предыдущий запуск в Salesforce. Это особенно важно, когда вы исправляете неверную связь с CRM (см. Часть 5).

CRM Info показывает, с какими записями Salesforce связана встреча, и позволяет исправить связь, если автоматическое сопоставление оказалось неверным.

Эта связь нужна не только для чтения. Как только встреча получает данные CRM, вы можете фильтровать по ним свою библиотеку встреч и использовать их как условие в автоматизации ИИ-шаблонов — так что поддерживать связь точной стоит, даже если иногда приходится исправлять вручную.

ℹ️ Требует включённой настройки Отмечать встречи данными CRM (Часть 2).

Панель показывает:

💡 Кнопка Открыть в Salesforce внизу панели открывает связанную сделку прямо в вашей организации Salesforce.

Если автоматическое сопоставление неверно или встречу нужно привязать к другой сделке, откройте раскрывающийся список Связанная сделка встречи и выберите нужную запись.

🚨 Изменение связи в tl;dv не перемещает уже синхронизированные данные. Активности и значения полей, уже записанные в Salesforce, остаются на месте. Чтобы перенести их: сначала удалите данные в Salesforce первыми, исправьте связь в CRM Info, затем запустите рабочий процесс заново с помощью Триггер сейчас. Если пропустить шаг удаления, данные останутся в обоих местах — повторный запуск не удаляет результаты предыдущего.

На панели показаны два этапа, и разница между ними важна:

💡 Если вы связываете или меняете сделку вручную в CRM Info, сохраняется этап на момент этого изменения, а не на день проведения встречи. tl;dv описывает это как «этап сделки на момент встречи или последней синхронизации с CRM».

Поскольку этап хранится вместе со встречей, вы можете использовать его в двух местах.

В библиотеке встреч откройте фильтр Этап сделки встречи, выберите воронку, затем выберите этап. Фильтр охватывает все подключённые CRM, поэтому записи Salesforce отображаются здесь вместе с записями HubSpot — именно поэтому он называется «этап сделки», а не «этап возможности».

Это показывает все звонки, которые прошли на определённом этапе воронки, так что вы можете услышать, что обычно продвигает сделки дальше.

Этап также доступен как условие в автоматизации шаблонов ИИ, поэтому нужный шаблон применяется автоматически.

У встреч, на которые присоединились по ссылке или которые записали лично, часто нет данных о приглашённых — поэтому нечего сопоставлять с Salesforce и нечем фильтровать в библиотеке.

Вы можете добавить участников самостоятельно после записи:

💡 Добавление кого-либо в приглашённые не даёт этому человеку доступ к записи. Это лишь исправляет данные об участниках, на которые опираются сопоставление, поиск, отчёты и аналитика. Поделитесь записью отдельно, если им нужно её посмотреть.

Как только участники указаны верно:

Пользовательские промпты позволяют сгенерировать именно тот текст, который нужен для поля или активности. Они полезны, когда фиксированное сопоставление переменных не передаёт нужные нюансы.

💡 Помните: пользовательские промпты можно включить максимум для 3 полей на один рабочий процесс. Используйте эти слоты для полей, где дополнительная гибкость действительно важна: структурированные сводки, согласованные действия, следующие шаги.

Пример: Следующие шаги в поле контакта

Сформулируйте согласованные следующие шаги с этой встречи в одном-двух предложениях. Если упоминается дата, укажите её чётко. Если следующие шаги не обсуждались, напишите «Не обсуждалось».

Пример: Сводка на 3–5 предложений в пользовательском поле активности

Сформулируйте сводку встречи в 3–5 предложениях. Сосредоточьтесь на решениях и результатах, а не на пересказе обсуждения.

Пример: Согласованные действия в фиксированном формате в пользовательском поле активности

Извлеките все согласованные действия из расшифровки и перечислите их в следующем формате:

Советы по написанию промптов:

Это ожидаемое поведение. После установки пакета в Salesforce вы возвращаетесь на тот же экран Установка пакета в tl;dv. Нажмите Я установил пакет →, чтобы перейти к экрану Подключите аккаунт Salesforce, затем нажмите Подключить, чтобы завершить авторизацию.

Вы можете начать процесс, но установить пакет должен кто-то с правами администратора. Нажмите Скопировать ссылку на экране установки пакета и отправьте URL-адрес своему администратору. После того как он установит пакет, вернитесь и нажмите Я установил пакет →.

Если вы тестируете интеграцию от начала до конца, сначала используйте Sandbox и проверьте результаты в непроизводственной организации. Когда убедитесь в правильности сопоставления полей и пользовательских промптов, настраивайте интеграцию в Production.

Сопоставление полей сейчас поддерживает только текстовые и множественный выбор поля. Другие типы полей — числовые, даты, одиночный выбор из списка, ссылочные — пока не поддерживаются, поэтому не отображаются на странице настроек.

Пользовательские промпты можно включить максимум для 3 полей на один рабочий процесс. Как только включены три, переключатель отключается у остальных. Отключите один из них или разделите логику между несколькими рабочими процессами.

Командные рабочие процессы требуют план Business или выше и роль администратора команды. На более низком плане вы всё равно можете создавать индивидуальные рабочие процессы для своих встреч.

Проверьте следующее:

Если на встрече просто не было приглашенных, добавьте их вручную (часть 6), а затем используйте Запустить сейчас.

Да. Выберите Opportunity или Account в разделе Linked record при настройке действия Create Activity. tl;dv использует e-mail участника, чтобы найти подходящий Contact, а затем привязывает активность к связанным Opportunity или Account этого контакта.

Он выполнится заново полностью. tl;dv не хранит историю предыдущих запусков по этой встрече, поэтому вы получите дублированную активность и повторную копию всех значений полей. Если не хотите получить оба результата, сначала удалите предыдущий в Salesforce.

Отмечать встречи информацией CRM применяется только к будущим встречам. Встречи, записанные до включения этой функции, не помечаются задним числом.

Да. Создайте отдельный рабочий процесс для каждого сценария и используйте Conditions, чтобы ограничить его применение. Например, один рабочий процесс для External — Discovery, другой — для External — Demo.