Ahora puedes automatizar flujos de trabajo y tareas para ahorrar tiempo y simplificar la planificación de tus viajes.
Existen dos tipos de flujos de trabajo automatizados:
Formularios automatizados: Programa un formulario creado en Travefy para que se envíe en una fecha y hora específicas.
Invitaciones de viaje automatizadas: Programa un mensaje y el enlace para ver el itinerario o la propuesta a tus clientes.
Los flujos de trabajo automatizados se encuentran en el mismo lugar que las tareas y funcionan de forma muy parecida, con la diferencia de que no sólo le recuerdan que debe completar la tarea, sino que lo hacen por ti.
Las automatizaciones pueden crearse en tres lugares:
En la barra lateral de viaje
En el perfil de un contacto
En el Menú de Tareas
Ahora repasaremos los tres.
Creación de un Flujo de Trabajo Automatizado en la Barra Lateral de Viajes
1. Haz clic en Tareas y automatizaciones
En la barra lateral del viaje, haz clic en la pestaña Tasks and Automations (Tareas y automatizaciones).
2. Haz clic en Añadir
Haz clic en Add en la esquina superior derecha.
3. Haz clic en Automatización
Una vez hecho esto, aparecerán algunas opciones. Haz clic en Automation.
4. Personalizar la Automatización
Al hacer clic en Automatización aparecerá el Menú Automatización, que le permite personalizar la Automatización.
Puedes personalizar la Automatización para enviar la invitación de viaje por correo electrónico o un formulario, a quién se envía la invitación o el formulario, así como cuándo se envía la invitación o el formulario.
Creación de una Automatización en un Perfil de Contacto
1. Ir al contacto
Ve al perfil de contacto al que te gustaría añadir la Automatización.
2. Haz clic en Añadir
Haz clic en el botón Añadir que aparece en el cuadro Tarea (Task).
3. Haz clic en Automatización
Una vez que hayas hecho clic en Add, aparecerán algunas opciones. Haz clic en Automation.
4. Personalizar la Automatización
Al hacer clic en Automatización aparecerá el Menú Automatización, que te permite personalizar la Automatización.
Puedes personalizar la Automatización para enviar la invitación de viaje por correo electrónico o un formulario, a quién se envía la invitación o el formulario, así como cuándo se envía la invitación o el formulario.
Creación de una Automatización en el Menú de Tareas
1. Haz clic en Tareas
Haz clic en el portapapeles en la esquina superior derecha de su pantalla, a la izquierda de su nombre.
2. Haz clic en Ver todas las tareas
Al hacer clic en View All Tasks se abrirá el Menú de tareas.
3. Haz clic en +Nueva tarea
En el menú de tareas, haga clic en +New Task en la esquina superior izquierda.
4. Haz Clic en Automated
5. Personalizar Automatización
El menú de automatización aparecerá en la parte derecha de la pantalla, ¡y podrás personalizar la automatización!
Nota: Las automatizaciones realizadas en el Menú de Tareas (Task Menu) estarán inactivas hasta que se añada un viaje o un contacto y una fecha.
Sugerencia profesional de Travefy: Puedes enviar la invitación automática al viaje o el formulario inmediatamente seleccionando ese elemento en la lista Tareas y automatizaciones, haciendo clic en el botón Más (...) del modal y seleccionando Enviar ahora (Send Now).
