El módulo de cobros en Treli centraliza toda la información relacionada con los pagos generados por tu negocio. Desde esta sección puedes filtrar cobros, revisar su estado, gestionar rechazos o vencimientos y tomar acciones concretas para optimizar la recuperación de ingresos.
En este tutorial, aprenderás a:
Acceder al historial completo de cobros en Treli.
Filtrar y segmentar cobros según distintos criterios.
Ver detalles y eventos asociados a cada cobro.
Tomar acciones como reintentar un pago, registrar un abono o enviar recordatorios.
Exportar reportes para análisis contable y conciliación.
1. Accede al historial de cobros
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral, haz clic en Cobros.
Se abrirá el listado general de cobros generados en la plataforma, con información como cliente, estado, monto y fecha.
2. Filtra y segmenta los cobros
Utiliza los filtros disponibles en la parte superior para encontrar cobros según:
Estado del cobro:
Pendiente: Aún no ha sido pagado o está en espera.
Pagado: Fue procesado exitosamente.
Vencido: No se pagó en la fecha límite establecida.
Incobrable: No puede recuperarse.
Todos: Muestra el historial completo.
Tipo de cobro: único, recurrente, manual, etc.
Fechas: de creación, pago o vencimiento.
Método de pago: tarjeta, débito, efectivo, etc.
Cliente: por correo electrónico o nombre.
Estos filtros te permiten encontrar cobros puntuales, analizar el comportamiento de pagos o preparar reportes financieros.
3. Visualiza los detalles de un cobro
Haz clic sobre un cobro específico para acceder a su vista detallada. Allí podrás revisar:
Descripción y concepto del cobro.
Monto total, impuestos, descuentos y saldos.
Estado actual y métodos de pago asociados.
Historial de eventos (creación, fallos, pagos, recordatorios, etc.).
Información del cliente y datos de facturación.
4. Toma acciones según el estado del cobro
Desde la vista del cobro, puedes realizar distintas acciones dependiendo de su estado:
Cobros pendientes:
Registrar un pago manual si el cliente pagó por fuera de Treli.
Enviar un recordatorio de pago por correo o enlace directo.
Cobros rechazados:
Reintentar el cobro con el mismo método.
Enviar un enlace para que el cliente ingrese un nuevo método de pago.
Cobros vencidos:
Generar un nuevo cobro.
Anular el cobro si ya no es necesario.
Cobros pagados:
Marcar como reembolsado (solo para control interno).
Exportar los detalles para uso contable.
Estas herramientas te permiten mantener un control activo sobre los cobros y reducir la morosidad.
5. Exporta el listado de cobros
Haz clic en el botón Exportar ubicado en la parte superior derecha de la vista de cobros.
Selecciona los filtros o el rango de fechas deseado.
Treli generará un archivo .csv descargable para uso contable o análisis financiero.
Recomendaciones
Revisa el panel de cobros semanalmente para detectar rechazos o vencimientos.
Utiliza los filtros por cliente y fecha para hacer conciliaciones más rápidas.
Automatiza los recordatorios por correo o WhatsApp desde las Reglas de Cobro.
Aprovecha la opción de registrar pagos manuales para mantener tus reportes al día.
El uso adecuado de las opciones de reintento, recordatorios y actualizaciones de métodos de pago te permitirá mejorar la tasa de éxito en los cobros y optimizar la gestión financiera de tu negocio.
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