Treli te permite automatizar tus cobros, centralizar la gestión de pagos y mejorar la experiencia de tus clientes. Pero más allá de usarlo, sacarle el máximo provecho puede marcar la diferencia en tus ingresos y en la eficiencia operativa de tu negocio.
En este tutorial te compartimos buenas prácticas y recomendaciones para optimizar tu operación diaria con Treli.
1. Automatiza todo lo que puedas
Activa recordatorios y reintentos automáticos para reducir la morosidad sin necesidad de seguimiento manual.
Integra tu pasarela de pagos y habilita métodos como tarjetas, PSE, Nequi o Daviplata según tu público.
Conecta tu software contable para registrar automáticamente los cobros y mantener tu contabilidad al día.
2. Segmenta tu gestión de cobros
Crea reglas de cobro personalizadas según el tipo de cliente o su comportamiento de pago.
Usa el estado “incobrable” cuando quieras pausar el seguimiento a ciertos clientes y priorizar esfuerzos en los que sí pueden pagar.
Apóyate en los reportes avanzados para entender qué tipo de cobros fallan más y ajustar tu estrategia.
3. Facilita el pago a tus clientes
Activa el portal de autoservicio para que tus clientes puedan consultar, pagar y actualizar su información sin necesidad de contacto directo.
Habilita el uso de cupones o descuentos si haces campañas promocionales.
Personaliza tu página de pagos con tu marca para generar confianza en el proceso de pago.
4. Reduce errores operativos
Usa operaciones masivas para crear, editar o actualizar cobros y suscripciones en bloque.
Apóyate en la función de marcar pagos como realizados si recibes dinero por fuera de la plataforma.
Evita duplicidades activando la limitación de suscripciones múltiples si vendes planes recurrentes.
5. Mejora la comunicación
Envía notificaciones automáticas por correo y WhatsApp en eventos clave (emisión de cobro, recordatorios, pagos fallidos).
Personaliza las plantillas de mensajes para mantener el tono de tu marca en cada contacto.
Activa el motivo de cancelación en el portal de clientes para entender por qué se dan de baja y actuar a tiempo.
6. Analiza y ajusta
Revisa los informes de pagos, suscripciones y vencimientos para identificar oportunidades de mejora.
Exporta la data en CSV para usarla en otras herramientas de análisis o compartirla con tu equipo contable.
Usa los metacampos para agregar datos relevantes y hacer cruces más precisos.
Optimizar el uso de Treli no solo mejora tus procesos de recaudo, también te ayuda a brindar un mejor servicio, tomar decisiones más informadas y ahorrar tiempo en tareas manuales. Estas buenas prácticas te permitirán usar Treli como una plataforma central para automatizar tu operación financiera con más control y eficiencia.
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