Treli permite asignar roles y permisos personalizados a los miembros de tu equipo, asegurando que cada usuario tenga acceso solo a las funciones que necesita. Esta funcionalidad te ayuda a controlar quién puede realizar acciones específicas dentro de la plataforma, como gestionar cobros, configurar suscripciones o acceder a reportes, sin comprometer la seguridad de tu cuenta.
En este tutorial, aprenderás a:
Invitar nuevos usuarios a tu cuenta de Treli.
Asignar roles y permisos según las funciones del equipo.
Modificar o revocar accesos cuando lo necesites.
1. Accede a la configuración del equipo
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Ve al menú lateral y selecciona Configuraciones.
Haz clic en Equipo y seguridad > Equipo.
Verás una lista con todos los miembros actuales y sus roles asignados.
2. Invita a un nuevo miembro del equipo
Haz clic en el botón 'Invitar a un miembro del equipo' (ubicado en la parte superior derecha).
Ingresa el nombre completo y el correo electrónico del nuevo usuario.
Selecciona el rol que tendrá dentro de Treli.
Haz clic en 'Enviar invitación'. El usuario recibirá un correo para crear su acceso a la cuenta.
3. Conoce como activar el usuario y crear una contraseña
El usuario recibirá un correo con el asunto: “Únete a la cuenta de [nombre de la empresa] en Treli”.
Al hacer clic en el botón incluido en el correo, será redirigido a configurar la contraseña de la cuenta.
Nota: La contraseña debe tener al menos 12 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial.
Conoce aquí como puedes crear tu contraseña en Treli:
4. Conoce los roles y permisos disponibles
Cada rol determina el nivel de acceso que tendrá un miembro del equipo dentro de la plataforma:
Rol | Permisos principales |
Superadministrador | Acceso total, incluida la opción de cerrar la cuenta y gestionar todos los permisos. |
Administrador | Acceso total a la plataforma, excepto cierre de cuenta. |
Administrador de IAM | Puede gestionar el acceso de los usuarios (IAM: Identity and Access Management). |
Desarrollador | Acceso a toda la plataforma, excepto cierre de cuenta y gestión de usuarios. |
Manager | Puede ver y gestionar datos, pero no accede a configuraciones ni creación de usuarios. |
Analista | Acceso a modificar y visualizar objetos de transacciones, cobros, facturas, clientes y suscripciones. Pero limitado a catálogos y configuraciones. |
Solo lectura | Puede visualizar toda la información, sin permisos para editar o ejecutar acciones. |
Si no estás seguro de qué rol asignar, revisa las responsabilidades del miembro dentro de tu empresa.
5. Modifica o revoca accesos en cualquier momento
Desde la sección Equipo, busca al usuario que deseas editar.
Haz clic en su nombre para ver su configuración.
Cambia su rol o haz clic en Eliminar acceso si ya no debe usar la plataforma.
Importante: Al eliminar un usuario, este perderá el acceso de forma permanente. Solo podrá ingresar nuevamente si se le vuelve a invitar.
Asignar los roles adecuados a tu equipo garantiza que cada usuario pueda trabajar en Treli según sus funciones, sin comprometer la seguridad ni el orden interno. Esta configuración es clave para empresas con múltiples departamentos y flujos operativos definidos.
Si tienes dudas sobre qué rol asignar a cada miembro, revisa las responsabilidades dentro de tu empresa y otorga los permisos según sus necesidades.