Si tienes una integración personalizada con WhatsApp en Treli, puedes diseñar plantillas específicas de mensajes que se enviarán automáticamente según tus reglas de cobro, para mantener a tus clientes informados de sus pagos.
En este tutorial aprenderás a:
Crear una plantilla de WhatsApp desde Treli.
Incluir variables dinámicas como nombre, monto y fecha de vencimiento.
Asignar las plantillas a las reglas de cobro ya creadas.
Paso 1: Crear una plantilla personalizada de WhatsApp
Ingresa a Configuraciones > Gestión de cobro > Notificaciones.
Haz clic en la pestaña Plantillas de WhatsApp.
Selecciona + Crear plantilla de WhatsApp.
Asigna un nombre a tu plantilla.
Personaliza el encabezado (opcional) y el cuerpo del mensaje usando las variables disponibles (ej: nombre del cliente, total a pagar, número de factura).
Haz clic en Guardar plantilla.
Importante: Meta (Facebook) debe aprobar la plantilla antes de que puedas usarla.
Paso 2: Asignar plantillas a tus reglas de cobro
Una vez la plantilla esté aprobada, ve a Configuraciones > Gestión de cobro > Reglas de cobro.
Haz clic en Crear regla de cobro o edita una existente.
En la sección WhatsApp a los clientes, activa la opción “Enviar un mensaje de WhatsApp cuando se emite el cobro”.
Selecciona la plantilla correspondiente en cada uno de los eventos de recordatorio configurados anteriormente, ejemplo:
Al emitir el cobro
10 días antes del vencimiento
2 días antes del vencimiento
El día del vencimiento
7 días después del vencimiento
15 días después del vencimiento
Con esta funcionalidad puedes automatizar los recordatorios de pago vía WhatsApp usando mensajes personalizados. Recuerda que esta opción solo está disponible si tienes configurada la integración personalizada de WhatsApp en Treli. Asegúrate de que tus plantillas estén aprobadas antes de asignarlas a las reglas.