Treli te permite personalizar las notificaciones por correo electrónico que se envían a tus clientes durante el proceso de cobro. Esto incluye correos al emitir una factura y recordatorios previos o posteriores al vencimiento. Puedes adaptar el tono y contenido de cada mensaje según la regla de cobro que tengas configurada.
En este tutorial aprenderás a:
Crear plantillas de correo personalizadas para tus cobros.
Asignar cada plantilla a momentos específicos dentro de una regla de cobro.
Adaptar tu comunicación según el perfil de tus clientes.
1. Crea una plantilla de correo electrónico
Ve a Configuraciones > Gestión de cobro > Notificaciones
Haz clic en “+ Crear plantilla de correo electrónico”Completa los siguientes campos:
Nombre de la plantilla: Así identificarás la plantilla al crear reglas.
Contenido de la plantilla: Escribe el mensaje que recibirán tus clientes. Puedes incluir información personalizada o un tono específico (amable, directo, etc.).
Haz clic en Guardar cambios.
2. Asigna la plantilla a una regla de cobro
Ve a Configuraciones > Gestión de cobro > Reglas de cobro
Haz clic en “+ Crear regla de cobro” o edita una existente.
Dentro de la configuración de la regla:
Activa la opción “Enviar correos electrónicos en cada recordatorio”.
Asigna la plantilla deseada en los momentos que apliquen, ejemplo:
Al emitir la factura.
10, 2 días antes del vencimiento.
El día del vencimiento.
7 o 15 días después del vencimiento, etc.
Haz clic en Guardar cambios.
Puedes usar diferentes plantillas según la etapa del cobro.
Asignar diferentes plantillas a cada etapa del proceso de cobro te permite personalizar la experiencia de tus clientes, mejorar la comunicación y aumentar la tasa de recaudo. Desde mensajes más amables hasta recordatorios más firmes, todo puede adaptarse al tono que mejor se ajuste a tu negocio.
¿Quieres seguir personalizando la experiencia del cliente? Consulta también el tutorial de personalización de plantillas de WhatsApp.