Gestión de cobros
Optimiza la gestión de tus cobros con herramientas automatizadas que te permiten crear solicitudes de pago personalizadas, configurar reglas específicas y mantener una comunicación fluida con tus clientes.
Creación de cobros
Aprende a generar cobros desde cero, ya sea de manera individual, masiva o integrada con tu software contable, para que tus procesos sean más rápidos y eficientes.
¿Cómo generar un cobro único manualmente?Proceso para crear cobros individuales en Treli de forma manual, ideal para ventas puntuales o solicitudes personalizadas.
¿Cómo crear solicitudes de pago con operación masiva?Funcionalidad que permite generar múltiples solicitudes de pago al mismo tiempo para optimizar tu proceso de facturación y recaudo.
Gestión de cobros
Visión general de todas las herramientas disponibles en Treli para crear, automatizar, filtrar y dar seguimiento a tus cobros desde un solo lugar.
¿Cómo visualizar, filtrar y gestionar un cobro en Treli?Explora cómo acceder al detalle de cada cobro, aplicar filtros personalizados y realizar acciones de gestión desde el panel de Treli.
¿Cómo enviar manualmente un recordatorio de cobro a un cliente en Treli?Funcionalidad que te permite reenviar notificaciones de cobro por correo o WhatsApp a tus clientes de forma manual desde Treli.
¿Cómo reintentar un cobro fallido en Treli?Opciones disponibles para reintentar automáticamente o de forma manual un cobro que no pudo completarse exitosamente.
¿Cómo puedo importar facturas masivamente?Importación masiva de facturas para múltiples clientes, a través de un archivo CSV o mediante integración con tu sistema de facturación.
¿Cómo cargar una factura manual en Treli?Carga facturas de forma manual desde la plataforma en pocos pasos, personalizando los datos según tu necesidad.
Reglas de cobro
Descubre cómo configurar reglas automáticas para el envío de recordatorios y estados de cuenta, asegurando una gestión de cobros proactiva y sin errores.
¿Cómo configurar las reglas de cobro por factura para el envío de recordatorios?Definición de reglas personalizadas para automatizar el envío de recordatorios de cobro según fechas de vencimiento o condiciones específicas.
¿Cómo configurar las reglas de cobro para el envío automático de estados de cuenta?Automatización del envío de estados de cuenta a tus clientes con reglas personalizadas según la frecuencia y condiciones de tus cobros.
¿Cómo crear plantillas personalizadas de WhatsApp según mis reglas de cobro de facturas?Diseño y configuración de mensajes de WhatsApp adaptados a tus reglas de cobro para enviar notificaciones claras y alineadas con tu marca.
¿Cómo personalizar las plantillas de notificaciones por correo según mis reglas de cobro de facturas?Diseño de plantillas de correo adaptadas a tus reglas de cobro por factura para mantener una comunicación clara y coherente con tus clientes.