Gestión de cobros
Optimiza la gestión de tus cobros con herramientas automatizadas que te permiten crear solicitudes de pago personalizadas, configurar reglas específicas y mantener una comunicación fluida con tus clientes.
Por Olainer1 autor15 artículos
Creación de cobros
Aprende a generar cobros desde cero, ya sea de manera individual, masiva o integrada con tu software contable, para que tus procesos sean más rápidos y eficientes.
- ¿Cómo generar un cobro único manualmente?Proceso para crear cobros individuales en Treli de forma manual, ideal para ventas puntuales o solicitudes personalizadas.
- ¿Cómo crear un cobro único para que se genere una factura a una suscripción?
- ¿Cómo agregar un cobro único a una suscripción existente?Adición de cargos adicionales a suscripciones activas para incluir servicios o productos extra.
Gestión de cobros
Visión general de todas las herramientas disponibles en Treli para crear, automatizar, filtrar y dar seguimiento a tus cobros desde un solo lugar.
- ¿Cómo visualizar, filtrar y gestionar un cobro en Treli?Explora cómo acceder al detalle de cada cobro, aplicar filtros personalizados y realizar acciones de gestión desde el panel de Treli.
- ¿Cómo enviar manualmente un recordatorio de cobro a un cliente en Treli?Funcionalidad que te permite reenviar notificaciones de cobro por correo o WhatsApp a tus clientes de forma manual desde Treli.
- ¿Cómo reintentar un cobro fallido en Treli?Opciones disponibles para reintentar automáticamente o de forma manual un cobro que no pudo completarse exitosamente.
- ¿Cómo cargar una factura manual en Treli sin proveedor de facturación?Carga facturas de forma manual desde la plataforma en pocos pasos, personalizando los datos según tu necesidad.
- Utiliza tu cuenta de correo electrónico para el envió de notificaciones de correo para reglas de cobro y recordatorios y reintentosCon tu cuenta de correo electrónico integrada en Treli podrás enviar recordatorios y notificaciones de cobro personalizadas.
- Utiliza tu cuenta de WhatsApp Business para el envió de notificaciones de WhatsApp para reglas de cobro y recordatorios y reintentos en TreliCon tu cuenta de WhatsApp Business integrada en Treli podrás enviar recordatorios y notificaciones de cobro personalizadas.
- ¿Qué es un factura y cuales son sus estados?A continuación conoce que es una factura y cuales son los estados que puedes encontrar en Treli.
Reglas de cobro
Descubre cómo configurar reglas automáticas para el envío de recordatorios y estados de cuenta, asegurando una gestión de cobros proactiva y sin errores.
- ¿Cómo configurar las reglas de cobro para el envío de recordatorios?Personaliza tus reglas de cobro para automatizar el envío de recordatorios según fechas de vencimiento o condiciones específicas.
- ¿Cómo crear y configurar el envío automático de estados de cuenta?Automatización del envío de estados de cuenta a tus clientes con reglas personalizadas según la frecuencia y condiciones de tus cobros.
- ¿Cómo crear plantillas personalizadas de WhatsApp según mis reglas de cobro de facturas?Diseño y configuración de mensajes de WhatsApp adaptados a tus reglas de cobro para enviar notificaciones claras y alineadas con tu marca.
- ¿Cómo personalizar las plantillas de notificaciones por correo según mis reglas de cobro de facturas?Diseño de plantillas de correo adaptadas a tus reglas de cobro por factura para mantener una comunicación clara y coherente con tus clientes.
- ¿Cómo utilizar descuentos por pronto pago en Treli?Aprende a cómo crear reglas por pronto pago en Treli que te permitirán configurar beneficios para tus clientes que paguen antes de la fecha de vencimiento de sus facturas.