Desde el perfil de cada cliente en Treli puedes consultar todo su historial: cobros generados, transacciones realizadas, suscripciones activas o vencidas y métodos de pago registrados. Esto facilita el seguimiento de pagos y la gestión individual de cada cliente.
Pasos para consultar el historial de un cliente:
1. Ingresa al módulo de Clientes
En el menú lateral izquierdo, haz clic en Clientes.
2. Abre el perfil del cliente
Usa los filtros por nombre, correo o fecha para encontrar al cliente que deseas revisar. Haz clic sobre su nombre para ver los detalles.
3. Revisa la información disponible
Dentro del perfil del cliente encontrarás las siguientes secciones:
Cobros: Muestra todos los cobros generados, su estado (pendiente, pagado, vencido), valor, correo y fecha de vencimiento.
Suscripciones: Puedes ver las suscripciones activas, vencidas o canceladas con el nombre del producto, monto y próxima fecha de renovación.
Transacciones: Se listan los pagos procesados, su estado (incompleto, exitoso, cancelado), y la fecha de creación.
Métodos de pago: Aparecen los métodos registrados por el cliente (tarjetas, PSE, Nequi, etc.), incluyendo cuál está predeterminado.
Eventos: Muestra el historial de acciones automáticas en la cuenta del cliente, como creación de cobros, envíos de notificación o pagos registrados.
Consultar esta información te permite tener trazabilidad completa de la actividad de cada cliente, dar soporte más eficiente y tomar decisiones basadas en su comportamiento de pago.