Gestión de clientes
Centraliza y administra la información de tus clientes, sus pagos, suscripciones y comportamiento desde un solo lugar.
Por Olainer1 autor16 artículos
Administración de la base de datos de clientes
Visión general de las herramientas para organizar, buscar y actualizar tu base de clientes en Treli.
- ¿Cómo añadir o editar información de mis clientes en Treli?Modificación directa de la ficha de cada cliente para mantener sus datos actualizados y organizados.
- ¿Cómo ver el historial de cobros, transacciones o suscripciones de mis clientes?Acceso al registro completo de pagos realizados y suscripciones activas o pasadas de cada cliente.
- ¿Cómo ver el historial de notificaciones enviadas a mis clientes?Consulta detallada de los correos y mensajes enviados desde Treli a cada cliente, con fecha y estado.
- ¿Cómo gestionar y consultar la información de tus clientes en Treli?Conoce todo lo necesario sobre el módulo de clientes y la información asociada a cada uno, incluyendo su gestión, datos clave y funcionalidades disponibles.
- ¿Cómo gestionar múltiples contactos dentro de una misma empresa?Manejo de varios contactos asociados a un solo cliente empresarial para distribuir notificaciones y cobros correctamente.
- ¿Como crear clientes en Treli?Para gestionar tus ventas y facturación en Treli, primero debes crear tus clientes. Te mostramos cómo hacerlo paso a paso.
- ¿Cómo puedo cobrar a un cliente por una nueva pasarela en lugar de la actual?Quieres utilizar una nueva pasarela como backup para cobrar a un cliente, ten en cuenta lo siguiente.
- ¿Cómo identificar los clientes con las notificaciones de cobro desactivadas?Puedes identificar fácilmente qué clientes tienen activadas o desactivadas las notificaciones utilizando el exportable de clientes.
- ¿Cómo gestionar de forma masiva el estado de las notificaciones de cobro de tus clientes vía API.Puedes activar o desactivar el envío de notificaciones de cobro a tus clientes de forma masiva utilizando la API de Treli, sin necesidad de hacerlo uno a uno.
Portal de clientes
Facilita la gestión de pagos y suscripciones de tus clientes al proporcionarles acceso a un portal de autoservicio intuitivo y personalizable.
- ¿Cómo personalizar la información y apariencia del portal de clientes?Configuración visual y de contenido del 'Portal de Clientes' para adaptarlo a la identidad de tu marca y experiencia de usuario.
- ¿Cómo puedo compartir el enlace del Portal de Clientes con mis clientes?Opciones para generar y enviar el enlace del portal, permitiendo a tus clientes acceder a su información de pagos y suscripciones.
- ¿Cómo pueden los clientes consultar su historial de cobros de factura en el Portal de Clientes?Funcionalidad que permite a tus clientes revisar todos los pagos realizados, pendientes o fallidos desde su espacio personal.
- ¿Cómo puedo permitir que mis clientes actualicen su información personal en el Portal de Clientes?Acceso del cliente para editar sus datos personales y de contacto directamente desde el portal sin intervención manual.
- ¿Cómo pueden los clientes actualizar sus métodos de pago en el Portal de Clientes?Permite que los clientes modifiquen o añadan métodos de pago activos para sus futuras renovaciones.
- ¿Cómo permitir que los clientes cancelen sus suscripciones desde el Portal de Clientes?Habilitación de la opción para que los clientes gestionen la cancelación de sus suscripciones de forma autónoma.
- ¿Cómo crear una sesión de Portal de cliente manualmente en Treli?Puedes generar una sesión del Portal del Cliente para cualquiera de tus clientes. Esto te permite asistirlos cuando lo necesiten sin que tengan que iniciar sesión por su cuenta.