Gestión de clientes
Centraliza y administra la información de tus clientes, sus pagos, suscripciones y comportamiento desde un solo lugar.
Administración de la base de datos de clientes
Visión general de las herramientas para organizar, buscar y actualizar tu base de clientes en Treli.
¿Cómo añadir, editar y eliminar información de mis clientes en Treli?Modificación directa de la ficha de cada cliente para mantener sus datos actualizados y organizados.
¿Cómo ver el historial de cobros, transacciones o suscripciones de mis clientes?Acceso al registro completo de pagos realizados y suscripciones activas o pasadas de cada cliente.
¿Cómo ver el historial de notificaciones enviadas a mis clientes?Consulta detallada de los correos y mensajes enviados desde Treli a cada cliente, con fecha y estado.
¿Cómo segmentar clientes según su comportamiento de pago?Agrupación de clientes basada en su puntualidad, retrasos o frecuencia de pago para acciones específicas.
¿Cómo gestionar múltiples contactos dentro de una misma empresa?Manejo de varios contactos asociados a un solo cliente empresarial para distribuir notificaciones y cobros correctamente.
Portal de clientes
Facilita la gestión de pagos y suscripciones de tus clientes al proporcionarles acceso a un portal de autoservicio intuitivo y personalizable.
¿Cómo personalizar la información y apariencia del Portal de Clientes?Configuración visual y de contenido del Portal de Clientes para adaptarlo a la identidad de tu marca y experiencia de usuario.
¿Cómo puedo compartir el enlace del Portal de Clientes con mis clientes?Opciones para generar y enviar el enlace del portal, permitiendo a tus clientes acceder a su información de pagos y suscripciones.
¿Cómo pueden los clientes consultar su historial de cobros en el Portal de Clientes?Funcionalidad que permite a tus clientes revisar todos los pagos realizados, pendientes o fallidos desde su espacio personal.
¿Cómo pueden los clientes actualizar su información en el Portal de Clientes?Acceso del cliente para editar sus datos personales y de contacto directamente desde el portal sin intervención manual.
¿Cómo pueden los clientes actualizar sus métodos de pago en el Portal de Clientes?Permite que los clientes modifiquen o añadan métodos de pago activos para sus futuras renovaciones.
¿Cómo permitir que los clientes cancelen sus suscripciones desde el Portal de Clientes?Habilitación de la opción para que los clientes gestionen la cancelación de sus suscripciones de forma autónoma.