Administración de la base de datos de clientes
Visión general de las herramientas para organizar, buscar y actualizar tu base de clientes en Treli.
¿Cómo añadir, editar y eliminar información de mis clientes en Treli?Modificación directa de la ficha de cada cliente para mantener sus datos actualizados y organizados.
¿Cómo ver el historial de cobros, transacciones o suscripciones de mis clientes?Acceso al registro completo de pagos realizados y suscripciones activas o pasadas de cada cliente.
¿Cómo ver el historial de notificaciones enviadas a mis clientes?Consulta detallada de los correos y mensajes enviados desde Treli a cada cliente, con fecha y estado.
¿Cómo segmentar clientes según su comportamiento de pago?Agrupación de clientes basada en su puntualidad, retrasos o frecuencia de pago para acciones específicas.
¿Cómo gestionar múltiples contactos dentro de una misma empresa?Manejo de varios contactos asociados a un solo cliente empresarial para distribuir notificaciones y cobros correctamente.