Administración de la base de datos de clientes
Visión general de las herramientas para organizar, buscar y actualizar tu base de clientes en Treli.
Por Olainer1 autor9 artículos
- ¿Cómo añadir o editar información de mis clientes en Treli?Modificación directa de la ficha de cada cliente para mantener sus datos actualizados y organizados.
- ¿Cómo ver el historial de cobros, transacciones o suscripciones de mis clientes?Acceso al registro completo de pagos realizados y suscripciones activas o pasadas de cada cliente.
- ¿Cómo ver el historial de notificaciones enviadas a mis clientes?Consulta detallada de los correos y mensajes enviados desde Treli a cada cliente, con fecha y estado.
- ¿Cómo gestionar y consultar la información de tus clientes en Treli?Conoce todo lo necesario sobre el módulo de clientes y la información asociada a cada uno, incluyendo su gestión, datos clave y funcionalidades disponibles.
- ¿Cómo gestionar múltiples contactos dentro de una misma empresa?Manejo de varios contactos asociados a un solo cliente empresarial para distribuir notificaciones y cobros correctamente.
- ¿Como crear clientes en Treli?Para gestionar tus ventas y facturación en Treli, primero debes crear tus clientes. Te mostramos cómo hacerlo paso a paso.
- ¿Cómo puedo cobrar a un cliente por una nueva pasarela en lugar de la actual?Quieres utilizar una nueva pasarela como backup para cobrar a un cliente, ten en cuenta lo siguiente.
- ¿Cómo identificar los clientes con las notificaciones de cobro desactivadas?Puedes identificar fácilmente qué clientes tienen activadas o desactivadas las notificaciones utilizando el exportable de clientes.
- ¿Cómo gestionar de forma masiva el estado de las notificaciones de cobro de tus clientes vía API.Puedes activar o desactivar el envío de notificaciones de cobro a tus clientes de forma masiva utilizando la API de Treli, sin necesidad de hacerlo uno a uno.