Treli permite filtrar y agrupar a tus clientes según criterios como su historial de pagos, frecuencia, monto y actividad reciente. Esta segmentación te ayuda a identificar clientes puntuales, morosos o destacados, para tomar decisiones más estratégicas de comunicación, cobranza o fidelización.
En este tutorial aprenderás a:
Filtrar clientes por comportamiento de pago desde el panel de "clientes".
Identificar patrones útiles como recurrencia, antigüedad o inactividad.
Utilizar los segmentos para análisis o acciones específicas.
1. Ingresa al módulo de Clientes
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Clientes.
Verás el listado completo de todos los clientes registrados en tu cuenta Treli.
2. Utiliza los filtros para segmentar
En la parte superior del listado, puedes aplicar filtros automáticos como:
Clientes destacados: clientes con alto volumen de pagos.
Clientes nuevos: recientemente registrados.
Clientes recurrentes: con pagos constantes o suscripciones activas.
Clientes recientes: con actividad reciente.
3. Aplica acciones según sea el caso de uso
Puedes exportar la base de datos de clientes para crear combinaciones de filtros en Excel como:
Clientes sin actividad desde un periodo personalizado de fecha.
Clientes con un monto específico de gasto total.
Segmentación por nombre, correo, identificación u otros datos.
Exporta el listado para campañas o reportes, revisa el perfil individual de cada cliente para analizar sus suscripciones y cobros.
Usa la información para estrategias de retención, cobranza o promociones personalizadas.
La segmentación de clientes en Treli te da visibilidad sobre el comportamiento de tu base activa, te permite priorizar esfuerzos de cobranza, identificar oportunidades de mejora y actuar con datos en tiempo real. Usa los filtros para adaptar tu estrategia a cada tipo de cliente.
4. Modificar cliente
Si deseas actualizar manualmente la información del cliente, puedes hacerlo ingresando a su perfil. Allí encontrarás la opción “Modificar cliente”; Al seleccionarla, se desplegará una pestaña donde podrás editar y actualizar la información necesaria.
5. Otras acciones
Dentro del perfil del cliente podrás realizar acciones como:
Registrar pago: Podrás aplicar montos pagados siguiendo el orden de vencimiento de las facturas: primero a las facturas vencidas (de mayor a menor antigüedad) y luego a las próximas por vencer o podrás definir cuánto se paga en cada factura manualmente.
Crear suscripción: Crea suscripciones directamente en el perfil del cliente sin ingresar al modulo de suscripciones.
Crear cobro: Crea cobros directamente en el perfil del cliente sin ingresar al modulo de cobros.
Solicitar método de pago: Genera un enlace para que el cliente pueda registrar un nuevo método de pago. Este enlace solo podrá ser utilizado una vez y expirará en 23 horas.
Desactivar notificaciones: Una vez desactivadas, no se enviarán más notificaciones a este cliente, excepto en casos de notificaciones informativas como envió de codigos OTP y confirmación de pago.
6. ¿Qué información encuentro dentro del perfil de un cliente?
Información del cliente
En la parte superior se visualizan los datos principales del cliente, como su nombre y correo electrónico, lo que permite identificar rápidamente a quién pertenecen.
Detalles
Ubicada en el panel lateral derecho, esta sección agrupa información adicional del cliente:
ID del cliente: Identificador único en la plataforma.
Nombre y correo electrónico: Datos básicos de contacto.
Cliente desde: Fecha de creación del cliente.
Datos de facturación: Información registrada por el cliente.
Dirección de facturación: Dirección a donde se debe facturar al cliente.
Correos electrónicos de cobro: Direcciones adicionales donde se envían notificaciones de cobros.
Transacciones
Esta sección muestra el historial de movimientos del cliente. Incluye:
Total: Valor de la transacción.
Estado: Indica si la transacción fue aprobada, fallida, cancelada, en proceso o incompleta.
Descripción: Tipo de movimiento (ej. creación o renovación de suscripción, pago de factura).
Creación: Fecha y hora en que se generó la transacción.
Fecha de pago: Momento en que se completó el pago.
Permite llevar trazabilidad completa de los pagos y eventos asociados al cliente.
Suscripciones
Presenta todas las suscripciones asociadas al cliente:
Producto: Nombre del plan o servicio suscrito.
Estado: Estado actual de la suscripción del cliente.
Total: Valor de la suscripción y su frecuencia (mensual, anual, etc.).
Próxima renovación: Fecha programada para el siguiente cobro.
Facilita el seguimiento del estado y comportamiento de las suscripciones del cliente.
Facturas
Esta sección muestra el listado de facturas asociadas al cliente y su estado actual:
Factura: Número de las facturas.
Cliente / Nombre del cliente: Correo y nombre del cliente.
Estado: Indica el estado actual de las facturas del cliente.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura.
Creación: Fecha y hora en que se generó la factura.
Fecha de pago: Momento en que fue pagada (si aplica).
Total: Valor total de la factura.
También se pueden identificar errores en la generación de facturas, lo que permite tomar acciones correctivas.
Cobros
Contiene el historial de intentos de cobro realizados al cliente:
Total: Monto del cobro.
Estado: Estado actual de los cobros del cliente.
Correo: Email al que se envió el cobro.
Vencimiento: Fecha límite para realizar el pago (si aplica).
Creación: Fecha en que se generó el cobro.
Fecha de pago: Fecha en que el cobro fue completado.
Permite hacer seguimiento a los pagos realizados y a los cobros pendientes o fallidos del cliente.
Notificaciones
Muestra el historial de notificaciones enviadas al cliente, tanto por correo electrónico como por WhatsApp:
Fecha: Momento en que se envió la notificación.
Correo: Dirección a la que fue enviada.
Notificación: Tipo de mensaje (ej. pago aprobado, cobro después de vencimiento).
Entidad: Identificador relacionado con la transacción o evento.
Estado: Confirma si la notificación fue enviada correctamente.
Esta sección permite validar la comunicación con el cliente y hacer seguimiento a los mensajes enviados.
Métodos de pago
En esta sección se visualizan y gestionan los métodos de pago asociados al cliente:
Se listan los métodos registrados, como tarjetas o cuentas bancarias.
Para cada método se muestra información como:
ID: Identificador único del método de pago.
Creación: Fecha en que fue agregado.
Pasarela: Proveedor a través del cual se gestiona el pago.
Método: Tipo o nombre del método registrado.
Solo un método estará marcado como predeterminado, lo que indica que será utilizado para futuros cobros.
Eventos
Esta sección muestra el historial de eventos relevantes asociados al cliente y sus transacciones:
Incluye acciones como:
Creación de transacciones o cobros
Procesamiento de pagos
Pagos realizados
Facturas vencidas
Cada evento registra la fecha y hora en que ocurrió y al clicar en cada uno de ellos se revelara información adicional, descubre como
Permite llevar una trazabilidad clara de la actividad del cliente dentro de la plataforma.