El Portal de Clientes en Treli permite a tus clientes gestionar sus pagos, revisar suscripciones activas y actualizar su información de forma autónoma. Esto reduce la carga operativa del equipo de soporte y mejora la experiencia de atención al cliente.
Compartir el enlace de acceso al portal es clave para que tus clientes puedan utilizarlo de manera efectiva.
En este tutorial aprenderás a:
Obtener el enlace único del Portal de Clientes.
Compartirlo por los canales más efectivos.
Facilitar el acceso para que tus clientes autogestionen sus pagos.
1. Accede a la configuración del Portal de Clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral, ve a Configuraciones > Suscripciones > Portal de clientes.
2. Copia el enlace del portal
Dentro de la sección Enlace al portal de clientes, verás un enlace único generado automáticamente para tu cuenta.
Haz clic en el ícono de porta papeles para Copiar enlace.
Este enlace dirigirá a tus clientes a una vista personalizada del portal, adaptada a tu marca y configuraciones.
3. Comparte el enlace con tus clientes
Puedes usar cualquier canal de comunicación para facilitar el acceso al portal. Algunas ideas incluyen:
Correos electrónicos transaccionales o de bienvenida.
Mensajes automáticos por WhatsApp o chat.
Sección de “Mi cuenta” en tu sitio web.
Páginas de confirmación después de una compra o suscripción.
Campañas de actualización de métodos de pago.
Consejo: Si tienes flujos de onboarding o soporte automatizado, incluye el enlace del portal como parte de esos procesos para fomentar el autoservicio.
El Portal de Clientes de Treli es una herramienta poderosa para que tus clientes gestionen sus pagos sin depender del equipo de soporte. Compartir el enlace correctamente permite activar esta funcionalidad y mejorar la eficiencia operativa de tu negocio.
¿Listo para implementarlo? Copia el enlace desde tu cuenta y empieza a habilitar el autoservicio de forma efectiva.