Treli te permite personalizar el 'Portal de Clientes' para que se adapte a la identidad visual de tu marca. Esta personalización mejora la experiencia del cliente, genera mayor confianza y garantiza una comunicación coherente con tu negocio en cada punto de contacto.
En este tutorial aprenderás a:
Configurar la información visible en el portal para tus clientes.
Personalizar colores, logos y enlaces.
Alinear la experiencia del portal con la imagen de marca de tu empresa.
1. Accede a la configuración del Portal de Clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
En el menú lateral, dirígete a Configuraciones > Suscripciones > Portal de clientes.
2. Configura la información del portal
Cobros
Permite mostrar el historial de cobros a los clientes dentro del portal. Al activarlo, los usuarios podrán visualizar una lista de todos sus cobros, incluyendo los pendientes y los ya pagados.
Facturas
Configura cómo los clientes interactúan con sus facturas en el portal:
Historial de facturas: Permite a los clientes ver el listado de facturas que han sido pagadas.
Permitir pago de múltiples facturas: Habilita que los clientes paguen varias facturas en una sola transacción.
Permitir abonos: Permite realizar pagos parciales a una o varias facturas. Si está desactivado, el cliente deberá pagar el valor total de cada factura.
Información del cliente
Controla la visibilidad y edición de los datos del cliente en el portal:
Información del cliente: Permite a los clientes consultar y actualizar su información de facturación.
Métodos de pago
Gestiona la administración de métodos de pago por parte del cliente:
Métodos de pago: Permite a los clientes consultar, agregar o actualizar sus métodos de pago registrados.
Importante: Solo es posible eliminar un método de pago si NO está siendo utilizada por una suscripción.
Suscripciones
Permite a los clientes gestionar sus suscripciones desde el portal:
Cancelar suscripciones: Habilita que los clientes puedan cancelar sus suscripciones.
Redireccionar a una página de cancelación: Permite dirigir al cliente a una página externa o personalizada para gestionar la cancelación. (Si activas esta función se desactivara el campo motivo, comentarios y las opciones de cancelación).
Motivo de la cancelación: Permite recopilar el motivo por el cual el cliente decide cancelar su suscripción.
Comentario: Permite que el cliente deje un comentario adicional al momento de cancelar.
Opciones de cancelación:
Inmediatamente: La suscripción se cancela en el momento.
Al final del periodo actual: La suscripción se mantiene activa hasta finalizar el ciclo de facturación vigente.
Pausar suscripciones: Permite a los clientes pausar sus suscripciones temporalmente.
Adelantar fecha de renovación: Permite que los clientes anticipen la fecha de renovación de su suscripción.
Modificar cantidades: Permite a los clientes ajustar las cantidades de los ítems asociados a su suscripción.
Información de la empresa
Permite personalizar la apariencia y el comportamiento del portal de clientes:
Encabezado del portal: Texto visible en la parte superior del portal, donde se puede personalizar el mensaje asociado a la marca cuando el cliente va a iniciar sesión el portal.
Enlace de redireccionamiento: Define la URL a la cual serán dirigidos los clientes después de gestionar cerrar sesión en el portal de clientes.
Imagen de marca: Permite configurar el logo o imagen representativa que se mostrará en el portal. Descubre como hacerlo siguiendo esta guía.
Políticas legales: Permite acceder y actualizar la información legal asociada a la empresa. Descubre como hacerlo siguiendo esta guía.
Guarda los cambios
Haz clic en Guardar cambios para que la configuración se aplique de inmediato en el Portal de Clientes. Personalizar el "Portal de Clientes" en Treli te permite ofrecer una experiencia más coherente, profesional y alineada con tu marca.
¿Listo para comenzar? Personaliza tu portal desde el panel de Treli y crea una experiencia que represente verdaderamente a tu negocio, recuerda que el enlace personalizado de tu portal esta en Configuraciones > Suscripciones > Portal de clientes.
