Com o CRM da Voxuy, você enxerga todo o caminho do cliente, acompanha conversas, organiza etapas e mantém os seus contatos organizados.
Como criar um CRM?
Ao criar o seu primeiro CRM na Voxuy, vamos mostrar na primeira coluna todos os contatos que já passaram pela sua Voxuy.
1. Clique em Gestão → CRM;
2. Clique em + para criar um novo CRM;
3. Clique no ícone de lápis para dar um nome ao seu CRM;
4. Clique em + para adicionar as colunas ao seu CRM;
5. Clique nos 3 pontos, e em Editar nome para renomear as colunas;
Como reordenar as colunas?
1. Clique nas 2 barras na coluna que quer mover, e arraste com o mouse para a ordem que deseja;
Como excluir as colunas?
1. Clique nos 3 pontos ao lado da coluna que quer remover, e clique em Excluir;
2. Selecione para qual fase quer mover os contatos dessa coluna;
Você só consegue excluir uma coluna se mover os contatos para outra.
3. Digite EXCLUIR, e clique em Excluir.
Detalhes do contato
Ao clicar em um contato, você vai ter acesso a mais detalhes sobre ele.
Cliente
Aqui você tem acesso ao nome, WhatsApp, e-mail, documento e endereço do contato.
A Voxuy tem acesso aos dados do contato das seguintes formas:
Se ele entrou pelo funil de conversão: acessamos os dados que o contato preenche no checkout de vendas;
Se ele entrou pelo funil de mensagens externas: acessamos os dados disponibilizados no WhatsApp do contato;
Se ele entrou pelo envio em massa: acessamos os dados disponibilizados na planilha anexada.
Clicando nos 3 pontos ao lado do nome do contato, você também consegue abrir a conversa com ele no WhatsApp ou alterar o nome, WhatsApp ou e-mail do contato.
CRM
Aqui você tem acesso à fase do CRM que o cliente está, quando ele foi movido pra essa fase, e qual a data limite para que ele fique nessa fase.
Nota
Aqui você tem acesso às notas aplicadas ao contato, e também consegue adicionar novas notas, editar ou excluir as que já existem.
Lista de pedidos
Aqui você tem acesso à listagem de eventos do contato nos últimos 90 dias.
Além dos eventos do funil de conversão, nesse campo também vão aparecer os eventos de envio em massa, logística, mensagens externas, assinatura e API.
Como mover o contato de fase ou CRM de forma manual?
1. Clique no nome do contato e em CRM;
2. Clique no lápis ao lado da Fase do CRM;
3. Escolha o CRM e a fase que quer mover o contato, e clique em Mover fase do CRM.
Como mover contatos em massa?
1. Clique em Mover em massa;
2. Em Filtros selecionados, você pode filtrar os contatos por produto, etiqueta ou data limite para mover apenas eles;
3. Em Mover contatos para, selecione para qual CRM e fase quer mover os contatos;
4. Clique em Mover contatos.
A Voxuy vai mostrar uma notificação do quanto de contatos já moveu até chegar a 100%.
Como mover o contato entre as colunas do CRM de forma automática pelo funil?
1. Clique em +, e em Ações;
2. Clique em Trocar fase no CRM;
3. Preencha um Nome de Referência para a ação;
4. Escolha para qual fase quer mover o contato;
5. Feito isso, a Voxuy vai mostrar dessa forma pra você;
6. Você pode adicionar ações em qualquer parte do funil, como nesse exemplo;
Como aplicar etiquetas no contato pelo CRM?
1. Clique no contato;
2. Clique no ícone de etiqueta;
3. Selecione a etiqueta que quer aplicar ou remover do contato.
Dúvidas frequentes
O que acontece quando um novo contato chega na Voxuy?
Ao entrar um novo contato na sua Voxuy, vamos adicionar ele no primeiro CRM criado na coluna TODOS.
Depois você consegue organizar no CRM e coluna que deseja.
Quantos CRMs posso criar?
Você pode criar quantos CRMs quiser, não tem limite.
Eles serão exibidos em uma listagem pra que você possa acessar.
Como mover contatos em massa no CRM?
Você pode mover contatos em massa com base em um filtro (por etiquetas ou produtos com pedidos nos últimos 90 dias), e também escolhe se quer mover dentro do CRM atual ou para outro CRM.
Posso adicionar o mesmo contato em mais de um CRM?
Não, cada contato só pode estar em um CRM por vez.
Quero que um contato não entre em nenhum CRM, como posso fazer isso?
Um contato sempre precisa estar em um CRM, não existe ação de remover contato.