💡 Pré-requis : Pour pouvoir transférer des prospects à un membre de votre équipe, vous devez faire partie d'une Team et disposer de la permission "Importer dans l'app des membres".
Comment transférer des prospects à un membre de mon équipe ?
Pour transférer des prospects chez un membre de votre équipe :
Accédez à la liste de votre choix depuis votre compte Waalaxy.
Sélectionnez un ou plusieurs prospects. Une barre d’options apparaît en haut de l’écran.
Cliquez sur "Déplacer vers".
Sélectionnez le membre de l’équipe vers qui vous souhaitez envoyer les prospects.
Choisissez la liste Waalaxy du membre destinataire.
Cliquez sur "Déplacer les prospects" pour valider.
💡 Bon à savoir
Certains prospects ne peuvent pas être transférés :
Ceux déjà inclus dans une campagne.
Ceux déjà présents dans le compte du membre cible.
Une fois les prospects transférés, ils sont automatiquement supprimés du compte d’origine.
Comment transférer une liste à un membre de mon équipe ?
Pour transférer une liste de prospects à un membre de votre équipe, suivez ces étapes :
Dans l’onglet Prospects, placez votre curseur sur le nom de la liste concernée.
Cliquez sur les trois petits points qui s’affichent à droite.
Sélectionnez l’option « Déplacer vers ».
Choisissez le membre de l’équipe vers lequel vous souhaitez transférer la liste.
Cliquez sur « Déplacer les prospects » pour confirmer l’action.
Quelles données du prospect sont conservées après le transfert ?
Les données suivantes sont conservées après le transfert du prospect dans le compte du membre de votre équipe :
État du prospect
💡 Si le prospect est intégré à une nouvelle campagne et qu’il répond, une nouvelle analyse de réponse sera faite par l'IA.Tags
Ils sont recréés dans le compte cible s’ils n’existent pas déjà.Méthode d’import
Informations sur comment le prospect a été importé initialement.Données modifiées
Toute donnée modifiée dans la fiche prospect sera conservée.