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Comment transférer des prospects à un membre de mon équipe ?

Transférez des prospects à un membre de votre équipe

Mis à jour il y a plus d'un mois

💡 Pré-requis : Pour pouvoir transférer des prospects à un membre de votre équipe, vous devez faire partie d'une Team et disposer de la permission "Importer dans l'app des membres".

Pour transférer des prospects chez un membre de votre équipe :

  1. Accédez à la liste de votre choix depuis votre compte Waalaxy.

  2. Sélectionnez un ou plusieurs prospects. Une barre d’options apparaît en haut de l’écran.

  3. Cliquez sur "Déplacer vers".

  4. Sélectionnez le membre de l’équipe vers qui vous souhaitez envoyer les prospects.

  5. Choisissez la liste Waalaxy du membre destinataire.

  6. Cliquez sur "Déplacer les prospects" pour valider.

💡 Bon à savoir

Certains prospects ne peuvent pas être transférés :

  • Ceux déjà inclus dans une campagne.

  • Ceux déjà présents dans le compte du membre cible.

Une fois les prospects transférés, ils sont automatiquement supprimés du compte d’origine.


Quelles données du prospect sont conservées après transfert ?

Les données suivantes sont conservées après le transfert du prospect dans le compte du membre de votre équipe :

  • État du prospect
    💡 Si le prospect est intégré à une nouvelle campagne et qu’il répond, une nouvelle analyse de réponse sera faite par l'IA.

  • Tags
    Ils sont recréés dans le compte cible s’ils n’existent pas déjà.

  • Méthode d’import
    Informations sur comment le prospect a été importé initialement.

  • Données modifiées
    Toute donnée modifiée dans la fiche prospect sera conservée.

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