Sådan vælger du, hvad Walkies sender til QuickBooks, og hvilke varer, konti og betalingsmetoder i QuickBooks det bruger. Det gør du én gang, efter du har forbundet, og du kan altid ændre det.
Åbn dine QuickBooks-indstillinger
Tryk på menuknappen på Hjem. På iPad ligger den i sidepanelet.
Tryk på QuickBooks under Virksomhed. I webappen skal du gå til Indstillinger og vælge QuickBooks under Virksomhed.
Rul ned til Hvad skal synkroniseres. Indstillingerne står under det.
Ret det, du har brug for, og tryk på Gem nederst.
Lige efter du har forbundet, udfylder Walkies alle indstillinger, der har ét tydeligt match i QuickBooks, fx varen Services og Undeposited Funds. Tjek dem alle, før du gemmer. Indtil da synkroniseres der ikke noget.
Hvad skal synkroniseres
Fakturaer og betalinger: kunder, fakturaer, betalinger og refunderinger.
Kreditnotaer: kreditnotaer og den kredit, du bruger på fakturaer.
Udgifter: din virksomheds udgifter.
Mindst én skal være slået til. Når en er slået fra, skjules dens indstillinger, og de poster sendes ikke.
Salg
Salgsvare: det produkt eller den ydelse i QuickBooks, der bruges til hver fakturalinje, medmindre en ydelse har sin egen vare. Den er påkrævet, når fakturaer eller kreditnotaer er slået til.
Momskode til salg med moms og Momskode til salg uden moms: se Hvordan sætter jeg moms op til QuickBooks?
Vare for kørsel, Vare for drikkepenge og Vare for tillæg: varerne til kørsel, drikkepenge og tillæg på dine fakturaer. Står de på Ikke angivet, bruges salgsvaren.
Rabatkonto: hvor rabatter bogføres. Står den på Ikke angivet, bruger QuickBooks sin egen rabatkonto.
Vare for kreditnotaer: varen på kreditnotaer. Den vises, når Kreditnotaer er slået til, og bruger salgsvaren, hvis den står på Ikke angivet.
Vare for refunderinger: varen på refunderinger. Den vises, når Fakturaer og betalinger er slået til, og bruger salgsvaren, hvis den står på Ikke angivet.
Varer for hver ydelse
Alle dine Walkies-ydelser står på listen. Vælg en QuickBooks-vare for hver ydelse, du vil holde for sig, fx gåture og pasning, så dine salgsrapporter i QuickBooks deler dem op. Ydelser, der står på Standard, bruger salgsvaren.
Betalinger
Indsæt betalinger på: den konto, dine kunders betalinger og forudbetalinger går ind på. Undeposited Funds fungerer godt, hvis du samler betalinger i bankindsættelser i QuickBooks.
Refunderinger betales fra: den konto, refunderinger går ud fra, typisk din bankkonto. Refunderinger synkroniseres ikke, før den er angivet.
Betalingsmetoder
Alle måder, dine kunder kan betale dig på, står på listen: Walkies Pay, Bankoverførsel, PayPal, Venmo, Kontanter, Check, Zelle, Cash App og Andet.
Tryk på en betalingsmetode.
Vælg Betalingsmetode i QuickBooks for at matche den med en metode i QuickBooks, fx kontanter eller kreditkort.
Eller vælg Indbetalingskonto for at sende betalinger med den metode til en anden konto, fx din bankkonto for bankoverførsler.
Metoder, der står på Standard, bruger kontoen under Indsæt betalinger på.
Udgifter
Udgifter betales fra: den bank- eller kreditkortkonto, du betaler udgifter fra. Påkrævet, når Udgifter er slået til.
Betalingstype: Kontanter, Check eller Kreditkort. Vælger du ikke noget, er det Kontanter.
Udgiftskonto: udgiftskontoen i QuickBooks til alle udgifter, medmindre kategorien har sin egen. Påkrævet, når Udgifter er slået til.
Konti til hver kategori: vælg en konto for en hvilken som helst udgiftskategori i Walkies, fx Brændstof eller Forsikring. Kategorier, der står på Standard, bruger udgiftskontoen.
Vælg fra QuickBooks
Hver indstilling viser kun de poster i QuickBooks, der passer til den. Indsæt betalinger på viser fx dine bankkonti og konti for omsætningsaktiver.
Brug Søg øverst på listen for at finde en efter navn.
Hvis du ser «Der er endnu intet i QuickBooks der passer her», så tilføj varen eller kontoen i QuickBooks, og gå derefter tilbage til skærmen QuickBooks i Walkies.
Hvis du ser «Vælg de markerede indstillinger, før du gemmer», er en påkrævet indstilling tom.
Godt at vide
Ændringer gælder for poster, der sendes fra da af. Poster, der allerede er i QuickBooks, ændres ikke, medmindre du også ændrer dem i Walkies.
Når du gemmer, prøves synkroniseringsproblemer, der skyldes en manglende indstilling eller momskode, igen.
Kun kontoejeren kan se og ændre disse indstillinger.
Præcis hvordan hver post ser ud i QuickBooks, kan du se i Hvad sender Walkies til QuickBooks, og hvornår?