Voici comment faire créer la facture par Walkies quand vous démarrez une visite, pour ne facturer que les visites qui ont lieu.
Cette vidéo est en anglais.
Facturer au démarrage d’une visite
Touchez Rendez-vous et choisissez le jour.
Touchez le bouton + et choisissez Rendez-vous. Sur iPad, le + se trouve en haut de la liste.
Choisissez les animaux, la prestation et les options éventuelles, en touchant Suivant après chaque étape.
Vérifiez la date et l’heure, puis touchez Suivant.
Faites défiler jusqu’à Facture et touchez Type.
Choisissez Au démarrage, puis touchez le ✓.
Vérifiez le Moyen de paiement. La date d’échéance indique « 7 jours après le début », ou votre propre délai d’échéance.
Touchez le ✓ pour réserver. Quand vous démarrez la visite, la facture est créée et envoyée à votre client.
Modifier un rendez-vous déjà réservé
Ouvrez-le, touchez Type dans Facture, puis choisissez Au démarrage. C’est possible tant que la visite n’a pas démarré ni été facturée.
Comment ça marche
Chaque visite est facturée séparément à son démarrage. Pour un rendez-vous récurrent, chaque visite est facturée quand vous la démarrez.
Un séjour est facturé pour tous ses jours quand vous le démarrez.
La facture reprend le rendez-vous tel qu’il est au démarrage : toutes les modifications faites avant sont donc facturées.
La date d’échéance est calculée à partir du moment où vous démarrez.
Sur un rendez-vous de groupe, chaque client reçoit sa propre facture.
Si vous annulez le rendez-vous avant son démarrage, rien n’est facturé.
Bon à savoir
Si la visite figure déjà sur une facture créée à partir du rendez-vous, avec Remplissage automatique ou par la facturation automatique, la démarrer ne la facture pas une deuxième fois. Une facture où vous avez ajouté les prestations vous-même n’est pas liée : démarrer la visite la facture donc à nouveau.
Quand un membre de l’équipe démarre la visite, la facture est aussi créée.
Le type de facturation part de la Facturation préférée du client, sinon de celle de votre entreprise. Pour définir celle de votre entreprise, ouvrez Menu > Factures > Facturation préférée. La modifier ne concerne que les rendez-vous réservés ensuite.