Voici comment faire créer la facture par Walkies au moment où vous réservez un rendez-vous. C’est la façon de facturer à l’avance, par exemple pour un séjour en pension ou un lot de promenades.
Cette vidéo est en anglais.
Facturer à la réservation
Touchez Rendez-vous et choisissez le jour.
Touchez le bouton + et choisissez Rendez-vous. Sur iPad, le + se trouve en haut de la liste.
Choisissez les animaux, la prestation et les options éventuelles, en touchant Suivant après chaque étape.
Vérifiez la date et l’heure, puis touchez Suivant.
Faites défiler jusqu’à Facture et touchez Type.
Choisissez À la réservation, puis touchez le ✓.
Vérifiez les lignes Date d’échéance, Acompte et Moyen de paiement qui apparaissent.
Touchez le ✓ pour réserver. La facture est créée aussitôt et envoyée à votre client.
Ce que couvre la facture
Une facture par client, couvrant toutes les dates et heures de la réservation.
Pour un rendez-vous récurrent, cela comprend toutes les visites jusqu’à la date de fin de la récurrence, sur une seule facture.
Les frais de déplacement, le pourboire et la remise sont facturés à chaque visite.
La date d’échéance est celle du rendez-vous, ou la première visite plus votre délai d’échéance (7 jours si vous n’en avez pas défini).
Bon à savoir
À la réservation ne peut être choisi qu’au moment de réserver, ou quand vous acceptez la demande d’un client. Pour une demande, la facture est créée quand vous touchez Accepter.
Un moyen de paiement est nécessaire. Walkies ne réserve pas le rendez-vous sans lui.
Modifier le rendez-vous ensuite ne modifie pas la facture. Modifiez la facture elle-même.
Si vous supprimez le rendez-vous, la facture est conservée. Supprimer le rendez-vous et la facture vous est proposé si elle n’a pas été payée.
Une fois la facture créée, le type de facturation ne peut plus être modifié.
En faire votre réglage par défaut
Le type de facturation part de la Facturation préférée du client, sinon de celle de votre entreprise. Pour définir celle de votre entreprise, ouvrez Menu > Factures > Facturation préférée. La modifier ne concerne que les rendez-vous réservés ensuite.