Voici comment envoyer un contrat à un client, pour qu’il puisse le lire et le signer dans l’app Walkies Journal.
Cette vidéo est en anglais.
Envoyer un contrat
Touchez Clients et ouvrez la fiche du client.
Faites défiler jusqu’à Contrats et touchez Ajouter un contrat.
Touchez le contrat à envoyer. Seuls les contrats que ce client n’a pas encore reçus sont listés.
Touchez le ✓. Le message « Contrat ajouté. Votre client sera invité à le signer. » s’affiche.
Envoyez un contrat à la fois. Si vous en choisissez plusieurs, un seul est envoyé.
Si vous n’avez pas encore rédigé le contrat, touchez Ajouter un contrat en bas de la liste. Voir Comment créer un contrat ?
Ce que voit votre client
Une notification Nouveau contrat par push et par e-mail, et par SMS ou WhatsApp avec Walkies Pro ou Max. Elle est toujours envoyée, quels que soient ses réglages de notifications.
Le contrat dans son app Walkies Journal, dans Réglages > Contrats, avec Accepter et signer.
Vérifier s’il est signé
Sur la fiche du client, dans Contrats, chaque contrat indique Non signé ou Signé avec la date. Vous recevez aussi une notification et un e-mail Contrat signé quand il le signe.
Gérer le contrat d’un client
Touchez le contrat sur sa fiche :
Partager envoie un lien vers le contrat, que votre client peut ouvrir dans un navigateur.
Voir l’affiche.
Modifier change la copie de ce client, tant qu’il ne l’a pas signée.
Supprimer le retire pour ce client.
Bon à savoir
Pour envoyer vos contrats à chaque nouveau client sans faire cette démarche, voir Comment envoyer mes contrats automatiquement ?