Ecco come configurare le fatture automatiche, così un cliente riceve la fattura ogni settimana, ogni due settimane o ogni mese senza che tu faccia nulla. Le fatture automatiche sono incluse in Walkies Pro e Max.
Questo video è in inglese.
Configura le fatture automatiche
Tocca Fatture, poi il pulsante +. Su iPad il + è in alto nell’elenco delle fatture.
Scegli Automatica.
Scegli il cliente. Puoi sceglierne più di uno, e ognuno ha la sua pianificazione. Tocca Avanti.
In Periodo, scegli Passati per fatturare gli appuntamenti già avvenuti, o Prossimi per fatturare quelli in arrivo.
In Pianificazione, scegli Settimanale, Ogni due settimane o Mensile, poi il giorno.
Tocca Ora per cambiare l’ora in cui viene creata. All’inizio è impostata alle 9:00.
Controlla La prossima fattura verrà creata. Toccala per scegliere un’altra data di partenza.
In Dati di pagamento, controlla il Metodo di pagamento e la Scadenza.
Tocca ✓ per salvare. La trovi in Fatture > Automatiche.
Cosa include ogni fattura
Gli appuntamenti confermati del cliente nel periodo, per gli animali inclusi nella pianificazione.
Mensile indica, ogni mese, il primo giorno della settimana che hai scelto, per esempio il primo venerdì.
Passati copre il periodo dall’ultima fattura. La prima torna indietro di un periodo. Prossimi copre il periodo successivo.
Sono inclusi solo gli appuntamenti impostati su Nessuna fattura. Quelli da fatturare Alla prenotazione o All’avvio si fatturano da soli, quindi vengono saltati.
Tutto ciò che è già in una fattura viene saltato, quindi nulla viene fatturato due volte.
Se non c’è nulla da fatturare, non viene creata nessuna fattura e la pianificazione passa al periodo successivo.
Ogni fattura viene inviata al tuo cliente come tutte le altre. Le fatture automatiche non hanno acconti.
Metti in pausa, modifica o interrompi
Toccala in Fatture > Automatiche per cambiare gli animali del cliente, la pianificazione, il metodo di pagamento o la scadenza.
Tocca ... e scegli Metti in pausa, Riprendi o Elimina. Puoi anche tenerla premuta nell’elenco.
Quando configuri un cliente, la sua Fatturazione preferita passa a Ricorrente, così i suoi nuovi appuntamenti non creano fatture proprie.
Se il tuo piano non include più le fatture automatiche, vengono messe in pausa e non viene creato nulla.
Da sapere
Se scegli un cliente che ha già una fattura automatica, Avanti diventa Aggiorna e puoi modificare quella esistente.
Per fatturare una sola volta, a mano, gli appuntamenti di un cliente, usa invece Compilazione automatica. Vedi Come aggiungo una fattura?
Per tutti i modi di fatturare, vedi Quale modo di fatturare devo usare?