Ecco come inviare un contratto a un cliente, così può leggerlo e firmarlo nell’app Walkies Journal.
Questo video è in inglese.
Invia un contratto
Tocca Clienti e apri il cliente.
Scorri fino a Contratti e tocca Aggiungi contratto.
Tocca il contratto da inviare. Sono elencati solo i contratti che questo cliente non ha ancora ricevuto.
Tocca ✓. Vedrai “Contratto aggiunto, al tuo cliente verrà chiesto di firmarlo.”
Invia un contratto alla volta. Se ne scegli più di uno, ne viene inviato solo uno.
Se non hai ancora scritto il contratto, tocca Aggiungi contratto in fondo all’elenco. Vedi Come creo un contratto?
Cosa vede il tuo cliente
Una notifica Nuovo contratto via push ed e-mail, e via SMS o WhatsApp con Walkies Pro o Max. Questi messaggi partono sempre, a prescindere dalle sue impostazioni delle notifiche.
Il contratto nella sua app Walkies Journal, in Impostazioni > Contratti, con Accetta e firma.
Controlla se è firmato
Nel profilo del cliente, in Contratti, ogni contratto riporta Non firmato oppure Firmato con la data. Quando il cliente firma, ricevi anche una notifica e un’e-mail Contratto firmato.
Gestisci il contratto di un cliente
Tocca il contratto nel suo profilo:
Condividi invia un link al contratto, che il tuo cliente può aprire in un browser.
Visualizza lo mostra.
Modifica cambia la copia di questo cliente, prima che la firmi.
Elimina lo rimuove per questo cliente.
Da sapere
Per inviare i contratti a ogni nuovo cliente senza fare tutto questo, vedi Come invio i contratti ai nuovi clienti in automatico?