Se la schermata QuickBooks di Walkies dice “QuickBooks è impostato per applicare automaticamente i crediti”, ecco cosa significa e come disattivare questa impostazione in QuickBooks.
Perché è importante
QuickBooks Online ha un’impostazione chiamata Applica automaticamente i crediti, attiva a meno che tu non l’abbia disattivata.
Quando è attiva, QuickBooks usa da solo il credito aperto di un cliente sulla sua fattura successiva, appena la fattura arriva da Walkies.
Walkies usa il credito solo quando lo decidi tu. Così una fattura può risultare pagata con credito in QuickBooks mentre in Walkies è ancora da pagare, e la tua contabilità non corrisponde più.
Walkies non può cambiare questa impostazione al posto tuo, quindi devi disattivarla in QuickBooks.
Disattivarla in QuickBooks
Accedi a QuickBooks Online.
Seleziona l’icona a forma di ingranaggio, poi Account e impostazioni.
Seleziona Avanzate.
In Automazione, disattiva Applica automaticamente i crediti.
Seleziona Salva, poi Fine.
Verificare in Walkies
Tocca il pulsante del menu in Home. Su iPad si trova nella barra laterale.
In Società, tocca QuickBooks. Nell’app web, vai in Impostazioni e scegli QuickBooks in Società.
La nota sotto Cosa sincronizzare scompare appena Walkies rileva la modifica. Se c’è ancora, torna indietro e apri di nuovo QuickBooks.
Da sapere
La nota compare solo quando Note di credito è attivo, perché riguarda solo le note di credito.
Per usare tu il credito su una fattura, vedi Come riconosco un credito a un cliente? Walkies invia il credito a QuickBooks quando lo fai.
Se QuickBooks ha già applicato un credito da solo, annulla l’applicazione in QuickBooks così torna a corrispondere a Walkies.
Per saperne di più su come vengono inviate le note di credito, vedi Cosa invia Walkies a QuickBooks, e quando?