Walkies のQuickBooks 画面に「QuickBooks はクレジットを自動で適用する設定になっている」と表示された場合の意味と、QuickBooks でこの設定をオフにする方法を説明します。
重要な理由
QuickBooks Online にはクレジットを自動適用という設定があり、オフにしない限りオンになっています。
オンの場合、Walkies から請求書が届くとすぐに、QuickBooks がその顧客の未使用のクレジットを次の請求書に自動で使います。
Walkies では、クレジットは自分で選んだときにだけ使われます。そのため、Walkies ではまだ未払いの請求書が QuickBooks ではクレジットで支払い済みになり、帳簿が一致しなくなることがあります。
Walkies からこの設定を変更することはできないため、QuickBooks で自分でオフにする必要があります。
QuickBooks でオフにする
QuickBooks Online にサインインします。
歯車アイコンを選び、アカウントと設定を選びます。
詳細を選びます。
自動化でクレジットを自動適用をオフにします。
保存を選び、完了を選びます。
Walkies で確認する
ホームのメニューボタンをタップします。iPad ではサイドバーにあります。
ビジネスのQuickBooksをタップします。ウェブアプリでは、設定を開き、ビジネスのQuickBooksを選びます。
Walkies が変更を確認すると、同期する項目の下の注意書きが消えます。まだ表示されている場合は、前の画面に戻ってからもう一度QuickBooksを開きます。
知っておきたいこと
この注意書きは、クレジットノートにだけ関係するため、クレジットノートがオンのときにだけ表示されます。
請求書にクレジットを自分で使う方法は、顧客にクレジットを付与するには？をご覧ください。クレジットを使うと、Walkies がそのクレジットを QuickBooks に送信します。
QuickBooks がすでに自動でクレジットを適用している場合は、Walkies と一致させるため、QuickBooks で適用を解除してください。
クレジットノートの送信方法について詳しくは、Walkies から QuickBooks に何がいつ送信される？をご覧ください