Teammedlemmer ser bare arbeidet de er tildelt. De kan ikke se prisene, fakturaene, pengene eller kundelisten din. Administratorer ser og styrer alt. Her er nøyaktig hva hver rolle kan se og gjøre.
De to rollene
Admin: full tilgang til bedriften din. Du er admin, og du kan gjøre andre til admin også.
Teammedlem: ser og gjør sitt eget arbeid: avtalene teammedlemmet er tildelt, turene og besøkene teammedlemmet utfører, og egne utgifter og kjøreturer.
For å endre rollen til noen går du til Meny > Team, trykker på personen, velger Gjør til admin eller Fjern administratorrettigheter, og bekrefter med Endre rolle.
Kan teammedlemmer se priser?
Nei. Teammedlemmer kan ikke se priser, totalsummer eller fakturaer:
Det finnes ingen fane for Fakturaer i det hele tatt, og raden Fakturaer er ikke på Hjem-skjermen deres. Så hvis noen kan åpne Fakturaer, er personen admin, og rollen er ikke grunnen til at en faktura mangler.
På en avtale er delene Totalt, Faktura og betalingslenke skjult. Tilvalg viser navn og antall, men ingen pris.
De får ikke se om en avtale er betalt.
De kan ikke åpne Tjenester, Tillegg eller noen fakturainnstillinger, så de kan ikke se prislisten din.
De kan ikke se kreditnotaer, eller rapporter som Resultatregnskap eller Betalingsrapport.
De eneste pengene de ser, er deres egne utgifter.
Hva teammedlemmer ser
Faner: bare Hjem og Avtaler. Det finnes ingen fane for Kunder, Fakturaer eller Innboks.
Avtaler: bare de de er tildelt. Avtaler uten tildelt person vises ikke for dem.
Turer og besøk: de kan starte og avslutte turene og besøkene de er tildelt, logge oppdateringer, legge til bilder og videoer, sende rapportkort og chatte live med kunden i Feed for turen eller besøket. Se Kan jeg chatte live med kunder under en tur eller et besøk? Alle fullførte aktiviteter viser bare dem de selv har utført.
Opplysninger om kunde og kjæledyr: de kan åpne Kundeinfo fra en avtale for å se det de trenger til besøket, som adresse, adkomstinformasjon, nødkontakt, notater, telefonnummer og opplysninger om kjæledyrene. De kan ringe, sende tekstmelding eller WhatsApp-melding til kunden.
Utgifter: under Økonomi ser de bare Utgifter, og bare sine egne.
Kjørebøker: bare kjøreturene de selv har ført.
Meny: Alle fullførte aktiviteter, Kjørebøker, Vær, Utgifter, Din profil, Appinnstillingene dine og Klistremerkebok, pluss alternativer for kundestøtte og konto.
Hva teammedlemmer ikke kan gjøre
Booke, redigere, flytte eller slette avtaler, eller legge inn opptatt tid, ferie eller avvikende arbeidstid.
Legge til eller redigere kunder og kjæledyr, eller legge til vaksinasjoner, dokumenter eller kontrakter. De kan se dokumenter og kontrakter som allerede finnes.
Bruke Innboks. For å snakke med en kunde i appen chatter de live i Feed for en tur eller et besøk de er tildelt. De kan også ringe, sende tekstmelding eller WhatsApp-melding til kunden.
Se andre teammedlemmers avtaler, turer, utgifter eller kjøreturer.
Se listen Kunder, Innboks, bookingforespørsler eller noen bedriftsinnstillinger, som Team, Tjenester, Tilgjengelighet og tider eller Merkevare.
Se sin egen lønn eller lønnssats. Lønn er bare for administratorer.
Hva bare kontoeieren ser
Noen få ting er bare for administratoren som eier kontoen, ikke for personer du har gjort til admin: Abonnement (bytte abonnement), Verveprogram og Bedriftsoversikt.
Godt å vite
Teammedlemmer trenger et Walkies-abonnement som inkluderer et team. Hvis abonnementet ditt ikke tillater antallet teammedlemmer, ser de en melding om at de må snakke med administratoren i teamet sitt, og de kan ikke bruke appen før det er løst. Se Hvorfor er Walkies-appen min låst?
På kundeopplysningene kan teammedlemmer se betalingsmåten til kunden og innstillingen for automatisk betaling, men ikke fakturaene eller hva kunden skylder.
For å legge til noen i teamet ditt, se Hvordan legger jeg til et teammedlem?